【中金军工】行业重拾景气,再次提示底部超配
中期调整接近尾声,空、海、陆等领域订货需求逐步明朗,行业有望再次进入景气上行周期。军工是少数具备长期增长确定性的行业之一,相比多数行业比较优势明显,当前板块估值、持仓处于历史低位,建议底部加大配置。
建议底部超配军工,重点推荐:
❗ 产业地位稳固、竞争优势明显的细分龙头:#中航沈飞、中航光电、中航高科、中航重机、振华科技
❗ 导弹、航发等景气赛道核心供应商:#菲利华、航天电器、航发动力,建议关注:紫光国微、航发控制、鸿远电子
❗ 卫星、远火等新域新质方向:#航天宏图、铖昌科技、北方导航,建议关注:复旦微电、上海瀚讯、长盈通
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