短期回调不改成长逻辑，继续看好中微公司
夜长梦山
2023-06-08 17:06:50
【民生电子】短期回调不改成长逻辑，继续看好中微公司
近期中微股价回调较大，主要系减持公告影响，我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性，重申公司主要逻辑如下：
#刻蚀主业先进工艺持续突破
→逻辑工艺广泛覆盖，在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售；存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。
→先进工艺方面，公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀芯片取得良好进展。
#新品布局广泛瞄准先进存储市场
🔺LPCVD：CVD钨已完成实验室测试，能满足128L 3D NAND关键工艺需求，并正在开发下一代产品满足更高深宽比存储器件需求；
🔺ALD：用于先进存储器高深宽比结构填充和逻辑器件金属栅的金属ALD设备在实验室测试阶段；
🔺EPI：用于锗硅外延的EPI设备已经进入样机制造和调试阶段。
盈利预测：预计公司2023/24年收入63/81亿元。
风险提示：产品验证不及预期；下游行业周期性波动；市场竞争加剧。
盈利预测：预计公司2023/24年收入63/81亿元。
风险提示：产品验证不及预期；下游行业周期性波动；市场竞争加剧。
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