【国盛能源钢铁】再次重申重视火电锅炉管的投资机会
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2022-11-24 21:44:18
【国盛能源钢铁】再次重申重视火电锅炉管的投资机会
从煤电开工角度看，为增强我国能源托底保障能力，保证我国能源安全，预计明年煤电新开工项目或超100GW，相较今年增长230%（据不完全统计，22年至今开工规模仅29GW左右）。
从煤电改造角度看，未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩，对按要求完成任务且改造达标的企业，电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1~2个百分点，进一步缓解电厂经营压力。
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火电锅炉管供不应求或成必然，且难有“新手”入场搅局。
👉按单台超超临界百万机组（1GW）对应0.1万吨高端合金钢管+0.1万吨不锈钢管计，明年需求均将高达10万吨（还未考虑“三改联动”带来的需求增量），而供给端受“十三五”期间煤电行业低迷，锅炉管产能已完成一轮出清。预计明年锅炉管将面临严重的供不应求局面，火电锅炉管价格有望大幅上涨。
👉能源设备类无缝钢管领域具有技术含量高、筛选认证周期长的天然壁垒。产品质量稳定性与安全性非常重要，下游客户在选择供应商时，需对无缝钢管进行持续耐久性测试，一般实验时间在1万小时以上，因此即使明年行业景气度明显提升，亦难有“新手”入场搅局。
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