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明天一定赚的公社达人
2025-09-02 22:31:46
每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 23:08:32
每日市场主题汇总(2025年9月1日)
每日市场主题汇总(2025年9月1日) 一、市场主题信息梳理 主题 核心逻辑 关键进展 受益方向/标的 AI算力基建 阿里Q2资本开支386亿元(+220%),三年3800亿投入计划;国产GPU替代加速 - 阿里云收入增速回升至26% - 寒武纪与华为合作超预期 - 中芯国际筹划收购中芯北方少数股权 寒武纪、中芯国际、中际旭创、新易盛、天孚通信 固态电池 产业化进程超预期,设备订单密集落地 - 先导智能固态设备订单达4-5亿 - 紫江新材收购临近落地(ST威尔) - 半固态电池首次下探10万元价
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 10:53:44
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 08:10:07
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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明天一定赚的公社达人
2025-08-31 08:56:33
每日市场主题汇总0830
每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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明天一定赚的公社达人
2025-08-27 15:01:28
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 14:25:59
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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明天一定赚的公社达人
2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@调研圈:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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2025-08-21 06:40:00
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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2025-08-21 06:24:11
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目节点临近
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目投资预算的综合分析,基于最新公开信息整理: ⚙️ 一、项目基础预算 1. **核心投资区间** - 项目初步成本预计为 **100亿至136亿美元**(约合人民币720亿至980亿元)。 - 若计入相关产业链投资(如冶金、水泥、化工等),总投资可能高达 **940亿美元**,其中直接管道建设占670亿美元,关联产业占270亿美元。 2. **管线规模与成本关联** - 管道总长 **约6700公里**(俄罗斯境内2700公里,经蒙古至中国),年输气能力 **
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2025-08-19 21:35:31
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向 事件:今日机器人大涨,主要受益于t链小批量订单,拓普份额预期得到修复 点评:新图纸新机遇,gen3从电机体积减小开始,到减速器、丝杠等都有调整,带来新格局和投资方向。 musk此前公开明示变化点在于:(1)轻量化,(2)能源效率提升,(3)传感器融合。这些预计是T链的主要投资新方向。 各方向建议关注: 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,25年pe仅12x,低估值广空间优质标的,关注8.21智元渠道伙伴大会。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向
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2025-08-19 10:08:02
蓝色光标:为希音提供品牌推广和公关传播服务,在品牌传播领域经验丰富
Shein考虑迁回中国,为香港IPO铺路。
@调研圈:蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力:一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解
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明天一定赚的公社达人
2025-08-19 09:42:25
蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力: 一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场 蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解决方案,标志着AI从辅助工具升级为生产核心引擎: 技术突破性:通过对接文生图API,实现“文案输入→场景生成→元素融合→成品输出”全流程自动化,融合AI创意构思与合规审核能力,重构传统人机协作模式
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每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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2025-09-01 23:08:32
每日市场主题汇总(2025年9月1日)
每日市场主题汇总(2025年9月1日) 一、市场主题信息梳理 主题 核心逻辑 关键进展 受益方向/标的 AI算力基建 阿里Q2资本开支386亿元(+220%),三年3800亿投入计划;国产GPU替代加速 - 阿里云收入增速回升至26% - 寒武纪与华为合作超预期 - 中芯国际筹划收购中芯北方少数股权 寒武纪、中芯国际、中际旭创、新易盛、天孚通信 固态电池 产业化进程超预期,设备订单密集落地 - 先导智能固态设备订单达4-5亿 - 紫江新材收购临近落地(ST威尔) - 半固态电池首次下探10万元价
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【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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2025-08-27 15:01:28
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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2025-08-26 14:16:47
沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@调研圈:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目节点临近
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目投资预算的综合分析,基于最新公开信息整理: ⚙️ 一、项目基础预算 1. **核心投资区间** - 项目初步成本预计为 **100亿至136亿美元**(约合人民币720亿至980亿元)。 - 若计入相关产业链投资(如冶金、水泥、化工等),总投资可能高达 **940亿美元**,其中直接管道建设占670亿美元,关联产业占270亿美元。 2. **管线规模与成本关联** - 管道总长 **约6700公里**(俄罗斯境内2700公里,经蒙古至中国),年输气能力 **
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机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向 事件:今日机器人大涨,主要受益于t链小批量订单,拓普份额预期得到修复 点评:新图纸新机遇,gen3从电机体积减小开始,到减速器、丝杠等都有调整,带来新格局和投资方向。 musk此前公开明示变化点在于:(1)轻量化,(2)能源效率提升,(3)传感器融合。这些预计是T链的主要投资新方向。 各方向建议关注: 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,25年pe仅12x,低估值广空间优质标的,关注8.21智元渠道伙伴大会。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向
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蓝色光标:为希音提供品牌推广和公关传播服务,在品牌传播领域经验丰富
Shein考虑迁回中国,为香港IPO铺路。
@调研圈:蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力:一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解
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2025-08-19 09:42:25
蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力: 一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场 蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解决方案,标志着AI从辅助工具升级为生产核心引擎: 技术突破性:通过对接文生图API,实现“文案输入→场景生成→元素融合→成品输出”全流程自动化,融合AI创意构思与合规审核能力,重构传统人机协作模式
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2025-09-02 22:31:46
每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 23:08:32
每日市场主题汇总(2025年9月1日)
每日市场主题汇总(2025年9月1日) 一、市场主题信息梳理 主题 核心逻辑 关键进展 受益方向/标的 AI算力基建 阿里Q2资本开支386亿元(+220%),三年3800亿投入计划;国产GPU替代加速 - 阿里云收入增速回升至26% - 寒武纪与华为合作超预期 - 中芯国际筹划收购中芯北方少数股权 寒武纪、中芯国际、中际旭创、新易盛、天孚通信 固态电池 产业化进程超预期,设备订单密集落地 - 先导智能固态设备订单达4-5亿 - 紫江新材收购临近落地(ST威尔) - 半固态电池首次下探10万元价
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 10:53:44
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 08:10:07
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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明天一定赚的公社达人
2025-08-31 08:56:33
每日市场主题汇总0830
每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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2025-08-27 15:01:28
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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2025-08-26 14:25:59
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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2025-08-26 14:16:47
沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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明天一定赚的公社达人
2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@调研圈:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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2025-08-21 06:40:00
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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2025-08-21 06:24:11
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目节点临近
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目投资预算的综合分析,基于最新公开信息整理: ⚙️ 一、项目基础预算 1. **核心投资区间** - 项目初步成本预计为 **100亿至136亿美元**(约合人民币720亿至980亿元)。 - 若计入相关产业链投资(如冶金、水泥、化工等),总投资可能高达 **940亿美元**,其中直接管道建设占670亿美元,关联产业占270亿美元。 2. **管线规模与成本关联** - 管道总长 **约6700公里**(俄罗斯境内2700公里,经蒙古至中国),年输气能力 **
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2025-08-19 21:35:31
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向 事件:今日机器人大涨,主要受益于t链小批量订单,拓普份额预期得到修复 点评:新图纸新机遇,gen3从电机体积减小开始,到减速器、丝杠等都有调整,带来新格局和投资方向。 musk此前公开明示变化点在于:(1)轻量化,(2)能源效率提升,(3)传感器融合。这些预计是T链的主要投资新方向。 各方向建议关注: 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,25年pe仅12x,低估值广空间优质标的,关注8.21智元渠道伙伴大会。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向
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2025-08-19 10:08:02
蓝色光标:为希音提供品牌推广和公关传播服务,在品牌传播领域经验丰富
Shein考虑迁回中国,为香港IPO铺路。
@调研圈:蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力:一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解
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2025-08-19 09:42:25
蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力: 一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场 蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解决方案,标志着AI从辅助工具升级为生产核心引擎: 技术突破性:通过对接文生图API,实现“文案输入→场景生成→元素融合→成品输出”全流程自动化,融合AI创意构思与合规审核能力,重构传统人机协作模式
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每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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2025-09-01 23:08:32
每日市场主题汇总(2025年9月1日)
每日市场主题汇总(2025年9月1日) 一、市场主题信息梳理 主题 核心逻辑 关键进展 受益方向/标的 AI算力基建 阿里Q2资本开支386亿元(+220%),三年3800亿投入计划;国产GPU替代加速 - 阿里云收入增速回升至26% - 寒武纪与华为合作超预期 - 中芯国际筹划收购中芯北方少数股权 寒武纪、中芯国际、中际旭创、新易盛、天孚通信 固态电池 产业化进程超预期,设备订单密集落地 - 先导智能固态设备订单达4-5亿 - 紫江新材收购临近落地(ST威尔) - 半固态电池首次下探10万元价
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【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@调研圈:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目节点临近
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目投资预算的综合分析,基于最新公开信息整理: ⚙️ 一、项目基础预算 1. **核心投资区间** - 项目初步成本预计为 **100亿至136亿美元**(约合人民币720亿至980亿元)。 - 若计入相关产业链投资(如冶金、水泥、化工等),总投资可能高达 **940亿美元**,其中直接管道建设占670亿美元,关联产业占270亿美元。 2. **管线规模与成本关联** - 管道总长 **约6700公里**(俄罗斯境内2700公里,经蒙古至中国),年输气能力 **
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机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向 事件:今日机器人大涨,主要受益于t链小批量订单,拓普份额预期得到修复 点评:新图纸新机遇,gen3从电机体积减小开始,到减速器、丝杠等都有调整,带来新格局和投资方向。 musk此前公开明示变化点在于:(1)轻量化,(2)能源效率提升,(3)传感器融合。这些预计是T链的主要投资新方向。 各方向建议关注: 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,25年pe仅12x,低估值广空间优质标的,关注8.21智元渠道伙伴大会。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向
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蓝色光标:为希音提供品牌推广和公关传播服务,在品牌传播领域经验丰富
Shein考虑迁回中国,为香港IPO铺路。
@调研圈:蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力:一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解
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蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力: 一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场 蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解决方案,标志着AI从辅助工具升级为生产核心引擎: 技术突破性:通过对接文生图API,实现“文案输入→场景生成→元素融合→成品输出”全流程自动化,融合AI创意构思与合规审核能力,重构传统人机协作模式
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2025-09-02 22:31:46
每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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先导智能
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道氏技术
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调研圈
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2025-09-01 23:08:32
每日市场主题汇总(2025年9月1日)
每日市场主题汇总(2025年9月1日) 一、市场主题信息梳理 主题 核心逻辑 关键进展 受益方向/标的 AI算力基建 阿里Q2资本开支386亿元(+220%),三年3800亿投入计划;国产GPU替代加速 - 阿里云收入增速回升至26% - 寒武纪与华为合作超预期 - 中芯国际筹划收购中芯北方少数股权 寒武纪、中芯国际、中际旭创、新易盛、天孚通信 固态电池 产业化进程超预期,设备订单密集落地 - 先导智能固态设备订单达4-5亿 - 紫江新材收购临近落地(ST威尔) - 半固态电池首次下探10万元价
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先导智能
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三花智控
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调研圈
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2025-09-01 10:53:44
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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白银有色
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厦门钨业
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2025-09-01 08:10:07
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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东方财富
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调研圈
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2025-08-31 08:56:33
每日市场主题汇总0830
每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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奕东电子
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2025-08-27 15:01:28
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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移为通信
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润欣科技
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调研圈
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2025-08-26 14:25:59
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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中简科技
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2025-08-26 14:16:47
沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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朗进科技
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海特高新
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2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@调研圈:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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臻镭科技
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中国卫星
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2025-08-21 06:40:00
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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上汽集团
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2025-08-21 06:24:11
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目节点临近
中俄“西伯利亚力量2号”天然气管道项目投资预算的综合分析,基于最新公开信息整理: ⚙️ 一、项目基础预算 1. **核心投资区间** - 项目初步成本预计为 **100亿至136亿美元**(约合人民币720亿至980亿元)。 - 若计入相关产业链投资(如冶金、水泥、化工等),总投资可能高达 **940亿美元**,其中直接管道建设占670亿美元,关联产业占270亿美元。 2. **管线规模与成本关联** - 管道总长 **约6700公里**(俄罗斯境内2700公里,经蒙古至中国),年输气能力 **
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德石股份
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2025-08-19 21:35:31
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向
机器人行业进展顺利,看好新图纸新方向 事件:今日机器人大涨,主要受益于t链小批量订单,拓普份额预期得到修复 点评:新图纸新机遇,gen3从电机体积减小开始,到减速器、丝杠等都有调整,带来新格局和投资方向。 musk此前公开明示变化点在于:(1)轻量化,(2)能源效率提升,(3)传感器融合。这些预计是T链的主要投资新方向。 各方向建议关注: 1、ODM:重点推荐【宁波华翔】,智元链核心卡位,25年pe仅12x,低估值广空间优质标的,关注8.21智元渠道伙伴大会。 2、轻量化:是GEN3重点突破方向
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拓普集团
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2025-08-19 10:08:02
蓝色光标:为希音提供品牌推广和公关传播服务,在品牌传播领域经验丰富
Shein考虑迁回中国,为香港IPO铺路。
@调研圈:蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力:一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解
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2025-08-19 09:42:25
蓝色光标(300058.SZ):AI+营销龙头三重催化,补涨逻辑下的价值重估
全球数字营销行业正迎来技术革命与政策红利共振的历史性机遇,蓝色光标作为AI营销领军企业,凭借技术突破、赛道卡位与市场逻辑切换,已进入价值重估快车道。三大核心逻辑支撑其爆发潜力: 一、AI技术革命:全链路赋能驱动效率十倍跃升,打开金融保险千亿市场 蓝色光标与火山引擎深化合作推出的金融保险行业智能素材生产解决方案,标志着AI从辅助工具升级为生产核心引擎: 技术突破性:通过对接文生图API,实现“文案输入→场景生成→元素融合→成品输出”全流程自动化,融合AI创意构思与合规审核能力,重构传统人机协作模式
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蓝色光标
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