医保收支好转及医保谈判：2023年1-7月，统筹基金收入15755亿元（+ 4.0%） ，统筹基金支出13829亿元（+14.9%），2024年6月份单月收入同比增长7.4%，支出同比增长9.5%， 7月份单月收入同比增长10.2%，支出同比增长5.3%，收支情况好转，今年医保收入增速放缓，主要跟部分地区下调医保缴纳比例及退休人员增多相关。

当地时间24年9月19日，参议院军事委员会官网宣布，参议院版本NDAA纳入93项修正案，其中不含生物安全提案，关注药明系等CXO。

创新及刚需：恒瑞医药、特宝生物、信达生物、康方生物、圣诺生物、恩华药业、人福医药、泰格医药等。

器械出海：山东药玻、新产业、英诺特、鱼跃医疗、时代天使、迈瑞医疗、澳华内镜、时代天使等。

国企改革、中药：华润系（华润三九、华润医药、昆药集团）、国药系（天坛生物、国药股份等）、上海医药、贵州三力，达仁堂、固生堂等。

来源：国海证券