9月10日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-10 12:02:43 四川省
1.iPhone16，发布会落地，第二代3nm工艺的A18芯片、16核神经网络引擎、6核CPU，增加了拍摄按键，再生铝散热板。评：没有多少超预期的东西，市场预期石墨烯散热实际为再生铝散热板，不及预期，利空石墨烯散热个股（思泉新材、中石科技等）。苹果每次发布会前股价都下跌，不及预期似乎是常态，但是一旦调整到位又会创新高。未来事件有：13日预定、20日正式发售、10月iOS18 beta版正式推出与iPhone 17的NPI开启、10月31公布Q3财报。2.上海九百，上海国资委发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》，强化战略性重组、专业化整合、协同化发展，更大范围，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。国企改革近期事件较多，时间节点正好在消费电子回调期间出现，相关概念可以留意一下。
3.智微智能，两个驱动：一是多名博主测试鸿蒙PC系统，流畅度与苹果MAC接近；二是北京、深圳等多地开展消费电子补贴活动。相关概念还有：
4.中际旭创，一是英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，延后生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM；二是13号到15号中际旭创将携带1.6T OSFP demo参加深圳举行的光博会，预计明年量产交付1.6T光模块；三是英伟达昨天反弹，而公司股价下跌到位了，短期内个人看英伟达还会下跌，中际旭创股价难有持续性。5.德福科技，三个驱动：一是硅负极电池产品附加值非常高，全市场独供；二是H公司MATE全系列高端新品供货；三是产品下半年供不应求 将加大产能（业绩爆发式释放）6.深城交，2024 深圳eVTOL展将于9月23-25日在深圳召开，来自20多个国家和地区200+家参展商及10000名观众将出席现场。7.会金公司，可用资金余额不足，网传图片如下，未经证实，自己去品。
8.外服控股，百日千万招聘专项行动。9月9日至14日，百日千万招聘专项行动推出机械能源、信息技术、快消零售、社会组织4个线上招聘专场，共有6000多家用人单位参与招聘需求近8万人次。小题材，难有持续性。9.英可瑞，发改委发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。相关概念有英可瑞（充电模块，占有率第二）、金冠股份（充电桩，营收占比15.01%，1.75亿）、奥特迅（充电桩运营）等。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
3.智微智能，两个驱动：一是多名博主测试鸿蒙PC系统，流畅度与苹果MAC接近；二是北京、深圳等多地开展消费电子补贴活动。相关概念还有：4.中际旭创，一是英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，延后生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM；二是13号到15号中际旭创将携带1.6T OSFP demo参加深圳举行的光博会，预计明年量产交付1.6T光模块；三是英伟达昨天反弹，而公司股价下跌到位了，短期内个人看英伟达还会下跌，中际旭创股价难有持续性。5.德福科技，三个驱动：一是硅负极电池产品附加值非常高，全市场独供；二是H公司MATE全系列高端新品供货；三是产品下半年供不应求 将加大产能（业绩爆发式释放）6.深城交，2024 深圳eVTOL展将于9月23-25日在深圳召开，来自20多个国家和地区200+家参展商及10000名观众将出席现场。7.会金公司，可用资金余额不足，网传图片如下，未经证实，自己去品。8.外服控股，百日千万招聘专项行动。9月9日至14日，百日千万招聘专项行动推出机械能源、信息技术、快消零售、社会组织4个线上招聘专场，共有6000多家用人单位参与招聘需求近8万人次。小题材，难有持续性。9.英可瑞，发改委发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。相关概念有英可瑞（充电模块，占有率第二）、金冠股份（充电桩，营收占比15.01%，1.75亿）、奥特迅（充电桩运营）等。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
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