强势板块分析

车路云

①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴：高质量推进车路云一体化应用试点工作。

②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复，总投资约171亿元，拟于6月开工。

③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元，2030年有望达4174亿元，年均复合增长率为79.7%，成为智能网联汽车产业增速最快的板块。

个股：长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等

新材料

6月16日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在重庆市主持召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系，加快补短板、拉长板、锻新板。

个股：屹通新材、新瀚新材、中洲特材等

低空经济

①小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞；预计将于2024年四季度开始预售小鹏汇天分体式飞行汽车，探索分体式飞行汽车城际通勤。

②广州产投属下的产投资本与广州开发区交投集团共同发起设立总规模100亿元的低空产业创投基金。

个股：建新股份、必创科技、金盾股份、宗申动力等

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人形机器人

赛迪研究院在《2024中国人形机器人产业生态发展研究》报告中表示，预计2024年、2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。

个股：田中精机、拓普集团、超捷股份、斯菱股份等

光模块/AI算力

①机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

②英伟达全新发布的开源模型Nemotron-4 340B，有可能彻底改变训练LLM的方式。

光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技

AI算力：紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等

铜高速连接器

①搭载英伟达GB200的服务器预计将于2024年9月量产。GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万。

②LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。

个股：凯旺科技、华丰科技、神宇股份、沃尔核材等

消费电子

①苹果WWDC24大会，苹果发布AppleIntelligence套件，同时积极整合ChatGPT。

②华为开发者大会将于6月21日-23日举办，HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0等科技成果也将在大会揭晓。

个股：杰美特、宏和科技、宇环数控、东山精密等

金融

2024年第十五届陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日举办，或将发布一系列资本市场相关政策举措。

个股：海通证券、东北证券、国泰君安等

生猪

①商务部17日公告，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

②猪周期反转，上半年扭亏为盈，下半年盈利能力有望进一步提升。

个股：正虹科技、湘佳股份、正邦科技等

汽车整车

国家发改委召开6月份新闻发布会，表示下一步将会同有关方面，推动汽车产业转型升级和企业优化重组，提升技术创新和产业链配套能力，加强国际合作，持续推动新能源汽车产业高质量发展。

个股：力帆科技、赛力斯、北汽蓝谷等

智能电网

从企业投资来看，国家电网2024年电网建设投资总规模将超5000亿元；而根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网公司总体电网建设将规划投资约6700亿元。

个股：三星医疗、炬华科技、北京科锐等

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！