公司公告,在港股市场通过发行可转债20亿美金+配股5亿美金,合计募资25亿美元,配股折价约5%。
其中,20亿美元可转债用于偿还境外债务,5亿美元配股用于海外市场的业务营运、并购及发展。
1、摊薄股本-3.85%:假设20亿美元可转债完全转股,摊薄股本2.9%;5亿美元配股摊薄0.95%,合计最多摊薄3.85%。
2、增厚业绩-2.5%:20亿美元可转债,1%利息,偿还海外高息美元债,或可享受6%利率下降,对应约1.2亿美金,考虑所得税影响,预计增厚7.3亿净利润,贡献今年约2.5%业绩增幅。
3、综合来看,此次融资股本摊薄3.85%,业绩增厚2.5%,影响较小。港股可以多样化公司股东结构、改善公司流动性并降低公司融资成本,有利于公司整体发展。