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【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决，景气持续向好

夜长梦山

2024-06-10 21:09:00

🔥颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、NAND三大指数涨幅分别为+3.7%、-1.3%、-1.2%。目前颗粒需求进入调整阶段，DRAM与NAND现价价格均有所波动。 🔹参考旺宏现货价数据，Nor Flash三款料号本月价格为（0.88/1.25/2.05），W25Q32JVSSIQ较上月（价格：0.9）下跌，其他两款料号较上月持平。目前中小容量Nor已跟进涨价，我们预计24H2 Nor将进入涨价通道。 🔥模组部分价格下跌，H2持续涨价 🔹本周，渠道市场SSD/480GB/SATA3价格环比-3.80%、行业市场SSD/512GB/SATA3价格环比-0.67%。渠道市场DDR4/UDIMM/32GB/2666价格环比-4.55%、行业市场DDR4/SODIMM/16GB/2666价格环比-1.85%，其余整体模组厂商现货价均持平。 🔹但戴尔表示今年下半年SSD和内存的成本将再增加15%至20%，模组涨价态度坚决。 🔥5月台厂需求提振，24H2指引复苏 🔹台股存储厂商5月营收同比增长显著，模组厂商营收维持高位。5月华邦、旺宏、南亚、群联营收同比+16%/-5%/+45%/+68%，整体复苏态势明确。 🔹群联表示模组市场缓步回升趋势不变，全年度累计至5月份整体NAND位元数总出货量的年增长率也达56％。 🔹十铨表示公司正积极购买库存，目前库存可持续销售至Q3，并发挥低价库存效益。其中4月毛利率亦新高，望推升Q2毛利率季增。行业相关公司： - 模组：江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创等。 - 芯片：兆易、普冉、东芯、恒烁、澜起、聚辰等。

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江波龙

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