[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君
1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好
👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰
👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活
👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务
2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度
👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十四五规划实施中期评估报告及有关人事任免案;
👉催化二:台湾地区领导人选举投票日期(2024.1.13),完成国家统一须按照自己节奏推进完成,不可能寄托岛内政党轮替。
3.超预期【翻多🔥健君】24年年度计划表明装备建设进程在大幅提速,高超音速作战需求旺盛且更为紧迫
强call!坚定做多,以龙头白马为估值锚,都在在历史底部;展望明年行业景气比较优势和新兴成长韧性兼具;结构性扩张型产业机会“守正出奇”,可总结为一句话“存量龙头白马聚焦空军,增量成长黑马紧盯批产";
龙头白马首推:中航光电、中航沈飞、航发动力、中航高科、航材股份、航天电器等等;
中小盘首推:西部材料、七一二、菲利华、北方导航、国科军工、金奥博、图南股份等等;
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