# 「231208Gemini算力光模块」
摘要总结
- 谷歌面临的情况及对板块的影响:
· 谷歌正面临一些情况,对光模块行业有核心影响;
· 今年上半年,光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开;
· 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利,这对系统厂商和手机厂商都有重要影响;
· 谷歌的整体能力很强,能解读多模态的复杂场景,对相关产业有利好影响;
· 谷歌的研发投入超过了OPPO,这将加剧海外巨头之间的竞争;
· 谷歌产业链中受益的标的包括中继续创、太晨光、博创科技和腾景科技。
- 中际旭创:
· 是谷歌数据中心光模块的核心供应商;
· 受益于谷歌的云基础设施投入。
- 太辰光:
· 客户主要来自谷歌,开始在谷歌进行布局;
· 受益于谷歌的数据中心光模块需求。
- 博创科技:
· 收购了长兴盛,成为谷歌数据中心的核心供应商;
· 有望受益于谷歌的光交换机需求。
- 腾景科技:
· 通过鲁门村供应到微软,也涉足光交换机领域。
- AOL:
· 1.6T产品进展加快,有望提前实现商用;
· 得到谷歌客户的认可,有望获得更多订单。
- 其他标的:
· 光迅科技:受益于卫星互联网布局;
· 北方导航:军工标的,有望受到卫星发射需求的推动;
· 海格通信:地面终端配套需求增加,布局卫星互联网。
- 数据要素服务:
· 遥感数据上链、卫星数据服务等有望成为重要的发展方向。
- 建议关注的公司:
· 中际旭创、太辰光、博创科技、腾景科技、AOL、光迅科技、北方导航、海格通信等。