29日,(1)政治局会议上总书记再次提出教育强国,为中华民族伟大复兴提供有力支撑;(2)教育部等18部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。
我们分析,教育板块今年以来逻辑在于:政策底+疫情底+AI场景+经济疲弱阶段预期将出台系列扶持政策。推荐标的:
(1)AI主题推荐盛通股份(AI+疫后复苏+赛道受政策支持+行业出清,公司已有测试中的AI学习助手、并在少儿编程课程中引入AI绘画等教学)、学大教育(AI最适宜个性化教学场景+政策见底+布局中职职业教育)、传智教育(每次计算机技术更新公司IT培训业务均会受益)、东方时尚(VR学车+疫后复苏);
(2)教育信息化板块自22年10月以来不断推出教育低息贷款、提升预算等政策支持,板块23H有望迎来订单改善,推荐佳发教育、受益标的国新文化;
(3)疫后业绩反转推荐行动教育(疫后顺利消课)、中国东方教育(疫后招生恢复+公办竞争减弱+三年制红利释放);
(4)职业教育优选业绩确定性强及高股息率,推荐中教控股、新高教集团。