这波行情核心发展+安全的安全,首次提出。
包括国防、粮食、能源,信安、仪器设备等
前面几个都炒过,1.7万亿再贷款叠加后给出了新方向(教育、医疗等领域国产替代设备加码)
皖仪科技,普源精电等科研设备走出了趋势。
公社纪要:
Q:从金额角度,哪些学科采购金额比较大?
A:第一,质谱仪,采购金额比较大,无论生命科学和医学都比较大,国产的禾信和风华都已经做了一部分,但大家还是更倾向选择进口的;(2)共聚焦显微镜(显微镜的一种),采购金额比较大,也是进口仪器为主;
检测高端程度:
质谱仪>核磁共振、电镜>色谱光谱>显微镜
行业增速:
质谱7.1%>光谱3.4-4.6%>色谱3.7%
中国市场质谱仪142亿,色谱仪107亿,光谱价格较低
质谱仪市占率:
聚光科技持股75%谱育科技29%>禾信仪器17%>安图生物13%>达安基因持股一半达瑞生物11%>博晖创新12%
此外,天瑞仪器莱伯泰科新进入该市场,皖仪科技定增拟建设1000台质谱仪产线。
色谱仪:皖仪科技,莱佰泰科,北交所海能技术
光谱仪:天瑞仪器绝大部分设备营收是光谱仪
电镜:永新光学,麦克奥迪,舜宇光学。
此外,通用电子仪器国产率也较低,包括鼎阳科技、普源精电、优利德、思林杰等。