【东方机械】杰克股份:估值历史底部!
Q2内销主要受疫情影响:Q2公司实现营业收入12.91亿元,同比-20.31%;归母净利润1.21亿元,同比+2.31%;主要系俄乌冲突、疫情影响、国内二季度经济下行等因素影响;
海外有望保持高景气:上半年海外由于解除疫情防控,解封红利和消费需求持续释放,东南亚加速复工复产,出口保持向好。杰克将加大海外市场开发力度,下半年出口有望保持高景气;
全年保持高增长:根据草根调研,我们预计下半年营收不低于上半年,由于产品结构优化和价格调整,利润率仍有可能提升,我们保守预计2022年公司营收62亿元,归母净利润不低于6.2亿元,当前股价对应PE约13.5X;
复盘历史,市盈率达到最低水平:从近5年的ttm市盈率看,当前ttm市盈率约16.1X,为近5年最低水平,2019年8月15日ttm市盈率曾触及17.2X低点,后续迅速回升并基本维持在22X以上;
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