【中信电子】VR硬件行业更新观点
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。
2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。
3、创新:整体光学端为首要创新点。
(1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均有望升级到Pancake方案,建议关注舜宇光学、歌尔股份、三利谱等;
(2)摄像头数量增加,从黑白成像到彩色成像,以及seethrough和眼球追踪等功能的集成,预计摄像头量有望从2-4个提升到8-10个,建议关注舜宇光学、韦尔股份等;
(3)显示方面主要是从fast-lcd向micro-OLED以及miniled的升级,建议关注如长信科技等;
(4)整机环节收入增量大,建议关注具备大客户资源的歌尔股份、立讯精密等
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