央企军工改革第二弹：
中国重工：公司与中国船舶筹划换股吸收合并事宜
中国重工资讯2024-09-02 19:41:59
来源：第一财经
中国重工晚间公告，正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工事项，股票9月3日起停牌。
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中字头重大重组来了！
9月2日晚，中国重工发布关于筹划重大资产重组停牌公告，中国重工与中国船舶正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，中国重工自2024年9月3日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
在市场人士看来，此举至少有三大积极意义:深化重组整合，规范集团内船舶总装业务同业竞争，促进国有资产保值增值；抓住行业机遇，打造世界一流的船舶制造企业；为建设世界一流海军提供高质量保障。
早前，中国重工还发布了一系列有关资产收购的关联交易公告，旨在增强产能满足生产经营需要，以应对当前造船业订单量的持续增长。
解决船舶总装业务同业竞争问题
据了解，自两船联合重组以来，中国船舶集团聚焦党和国家赋予中国船舶集团的责任使命，优化现有科研生产体系和能力布局，对原属两大造船集团的科研与生产资源进行整合。
船舶总装作为中国船舶集团军民船业务的核心业务，主要由分属原两大集团的上市公司中国船舶（600150.SH）、中国重工（601989.SH）承担。中国船舶、中国重工经过多年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船舶总装全产业链生产制造体系，面向海洋安全、深海科学研究与资源开发等战略任务需要，持续推出全球领先的军民用产品。在此背景之下，中国船舶、中国重工在船舶总装领域业务重合度较高，构成同业竞争。
本次重组旨在响应党的二十届三中全会关于深化国资国企改革的指导思想，完成国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》关于做优做强国企主责主业提出的要求，解决中国船舶和中国重工之间在总装业务领域的同业竞争问题，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化体系化协调化发展，实现深化改革三年行动实施方案落实落地，促进国有资产的保值增值。
打造世界一流的船舶制造企业
在业内人士看来，本次重组将整合中国船舶、中国重工的优势科研生产资源和供应链资源，促进造修船先进技术的深度融合升级，通过市场化手段推动中国船舶、中国重工及下属企业深化改革，改善治理结构和治理能力，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，发挥协同效应，实现优势互补。
本次重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司，后续将凭借强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业机遇，提升全球行业影响力，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。
本次重组也将为建设世界一流海军提供高质量保障。业内人士分析，此举将全面整合中国船舶和中国重工的军用舰船装备研制体系，推动军工核心能力的全面跃升，深化落实党和国家在严峻的外部环境下聚力兴装强军、实施高质量发展的战略纲要，满足人民海军对于远海防卫装备、近海防御作战装备、两栖攻击装备等高端海军装备的需求，担当国家战略科技力量重任，为建设世界一流海军提供一流装备，在党和国家事业发展全局中展现新作为、作出新贡献，坚决当好党和国家最可信赖的依靠力量。
央国企并购重组活跃
去年以来，特别是新“国九条”出台以来，证监会多措并举激发并购重组市场活力，进一步优化重组政策环境。
具体举措包括：提高重组估值包容性，支持第三方重组的交易双方自主协商是否约定业绩承诺，支持上市公司之间吸收合并，出台定向可转债重组规则，完善重组“小额快速”机制，延长发股类重组财务资料有效期，建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业并购重组“绿色通道”，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，鼓励上市公司通过并购重组提质增效、做优做强，提升上市公司质量。
央国企上市公司在并购重组市场中表现活跃。如，８月６日，中航电测发行股份购买航空工业成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权的交易事项获证监会注册，交易作价174.39亿元。再如，中钨高新7月5日发布公告称，中钨高新拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
“随着国企改革持续深入推进，以及在加快发展新质生产力的导向下，科技型央国企实施的产业并购或将引领下一次并购热潮。”国金证券政策与ESG首席分析师杨佳妮分析称。
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（评：在昨日保变电气突发重大重组的消息后，仅仅时隔一天，今日中国重工、中国船舶同时发出合并重组的重大公告，且停牌10天，这是再清晰不过的政策信号，央企军工板块的春天真来了。结合昨日对保变电气的解读，再发一遍一起共享。）
2024 年 9 月 2 日
国务院国资委：在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本 2024-08-29 20:41:50 北京8月29日电 题：深化国资国企改革 为中国式现代化提供有力支撑——访国务院国资委党委书记、主任张玉卓. (，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”，即向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中) 看来国资委就是在贯彻执行深化改革重组的三个集中之第一个集中：即向关系国家安全集中，那么军工企业中国兵器装备集团首当其冲！中国船舶重工集团紧随改革重组，重大利好袭来，大家准备好了吗？
（军工中国兵器集团带领央国企资产重组正式拉开序幕，意义深远！意义巨大！北化股份,洪都航空等可高度关注！）
$中国重工(SH601989)$ $保变电气(SH600550)$ $北化股份(SZ002246)$
