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二、市场收盘短评
一、【关注方向】
1、华为海思:首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行,将举行星闪及鸿蒙峰会。(深圳华强、共进股份)
2、消费电子:Meta将于9月推出新款AR眼镜,苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR眼镜。2024年苹果秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行。华为三折叠屏手机将于9月份正式发布,这将是全球首款三折手机。(创维数字、科森科技)
二、【短评】
上周五大盘在创新低后出现反弹,三大指数收出缩量小阳线,情绪上也是有所修复。华为方向上,海思延升到了鸿蒙、星闪和折叠屏等多路方向,上周四,市场一度因会议延期传闻而波动,晚上官方迅速澄清,周五直接高潮。距离下月9号还有时间,而从产业逻辑来看后续还会有华为、苹果一系列的事件催化,消费电子、AI手机、AI眼镜等前期热门股或能反复活跃。
在当前的存量资金博弈中,市场题材呈现出高度内卷,参与者都是谨慎接力的态度,导致热点题材往往只能短暂活跃两三天后,兑现切换。当前降息预期的背景下,市场资金更倾向于在超跌板块中寻找机会,题材也以超跌轮动为主,大主线是科技,细分为消费电子、华为、液冷、游戏,包括之前的AI眼镜、商业航天、无人驾驶。
游戏周末的数据是很好的,但是竞价反馈不及预期;海思、鸿蒙一早就是强分化,就是前排的几只较强,分歧为主。西部大开发竞价也强,但只有西部建设,别的也没有跟的,然后资金拉了一些电池、小金属、贵金属等。消费电子9月预期可以关注也轮动到了折叠屏等。整个盘面还是轮动趋势,不确定性高,谨慎。
三、【顽主杯持仓热榜】
四、【游资语录】
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