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深高速：国信、万和证券合并相关

剑盾

无师自通的龙头选手

2024-08-22 13:18:20 浙江省

国信证券股份有限公司拟以发行股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司持有的占标的公司总股本53.0892%的股份。本次交易的标的公司为万和证券股份有限公司

本次交易事项尚处于筹划阶段,公司目前正与标的公司各股东接洽。初步确定的发行股份购买资产交易对方为深圳市资本运营集团有限公司,交易对方持有标的公司总股本的53.0892%的股份,为标的公司的控股股东.

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”或“集团”）成立于2007年6月，是深圳市国资委为推进国资管理从管资产向管资本转变、推动深圳国资整体资本运作战略，专门成立的国资辅助履职平台和国有资本运营专业平台。深圳资本是深圳市属的国有资本运营公司，也是深圳市属入选国家“双百行动”的5家企业之一。

自成立以来，深圳资本围绕着深圳国资国企改革发展，探索以资本运营为内核的业务模式，构建起并购重组、股权投资、产业基金、市值管理4大业务板块，形成了覆盖企业全生命周期的投资并购服务业务体系、以“管资本”为主的投后服务赋能体系。深圳资本是市属国资拓展产业链的重要主体，控参股企业涵盖绿色建筑、智能制造、新能源、证券、保险、基金、担保等诸多领域，已经形成以新兴产业和金融类金融为主的产业布局。

同时，集团是深圳支持民营经济发展“四个千亿”计划之一的“设立总规模1000亿元的民营企业平稳发展基金”任务的管理主体，也是深圳市支持新兴产业专项资金扶持政策的市场化方式实施主体。通过产融结合、资本市场对接、推进混合所有制等多种方式，深圳资本有效支持多种所有制经济互利共赢、共同成长，服务城市实体经济平稳健康发展。

“十四五”期间，作为深圳市国有资本存量提升的资源整合者和价值创造者、国有资本增量布局的战略先导者，深圳资本以做强做优做大国有资本、提升国有资本运营效率为使命，将进一步发挥市属国资主动整合、前瞻布局、高效运营、有序流转四大功能，立足国资，助推多种所有制经济共同快速发展；扎根深圳，服务深圳地方经济特别是高新产业高质量发展；面向全国，致力于从深圳地方国有资本运营平台发展成为国内一流的市场化、专业化、综合性国有资本运营综合服务商。

万和证券股份有限公司目前注册资本22.72亿元，净资本52亿元，是一家由深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司以及海口市金融控股有限公司等国有企业持股、深圳国资控股的全牌照综合类券商。公司拥有23家分公司、50家营业部，形成了以大湾区为核心，以珠三角、长三角为重点区域、辐射全国的网点布局，公司全资设立了万和弘远投资有限公司，着手设立另类投资子公司、公募基金管理公司和境外子公司，完善产业布局，提升综合金融服务能力

2020年8月21日，深高速公告称，万和证券与深高速、深圳市资本运营集团有限公司（简称“深圳资本集团”）、深圳市鲲鹏股权投资有限公司（简称“鲲鹏基金”）及深圳市福田投资控股有限公司（简称“福田投控”）签订合计40亿元的增资协议。

深高速、资本集团、鲲鹏基金及福田投控将按每股3.05元的价格分别对万和证券增资并认购其发行的新股13.11亿股。其中，深圳资本集团认购7.48亿股，深高速出资人民币9.5亿元认购3.11亿股，福田投控认购1.64亿股，鲲鹏基金认购8852.46万股。

本次增资完成后，深高速将持有万和证券扩大股本后约8.68%股份，取代深业集团成为万和证券第三大股东，福田投控将成为第五大股东。万和证券前两大股东不变，仍分别为深圳资本集团和鲲鹏基金。