🌀【天风电新】特斯拉产业链昨日调整点评
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昨日的调整主要受两点影响:
1、据财联社,特斯拉周三将暂停其格伦海德工厂的晚班生产,周日恢复夜班生产。此举是由于反对工厂扩建的抗议活动,抗议预计将持续数日。
由此,在全球对本土化和贸易壁垒态度差异巨大的背景下,特斯拉有望加速和友好国家的进展,如上海特斯拉三期工厂的加速建设。
2、根据yipit data 3500个样本,FSD在免费试用期结束后,转换率2%,映射对智能化投资的担忧。
最核心的说明:#智能化要让消费者真正掏钱买单,上限是要做的很高的,简而言之必须真的托管,不需要司机注意力盯着。
消费者的体验是第一位的,其次是价格;二手车市场有fsd的版本贵3k美金,而新车市场买断和月租还有继续下降空间。#但比起降价,我们认为还是体验没有好到让消费者无视价格更为关键,也就是对0-1,这个1的突破上限要求比较高。
投资建议:
对A股近期智能化、机器人的表现,不难看出又是A股在为这事买单。
但对于这俩代表着社会进步的方向,我们仍保持乐观,马斯克还是在做难而正确的事。
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