最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序:
第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高
第二梯队:
1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证)
2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪
其它:
CW光源:部分会用源杰科技,海外主要用lumentum
设备:罗博特科(未覆盖)
映射:博创 英特尔硅光芯片第一梯队,市场预期博创与英特尔合作
以上,均为客观验证情况,不要被定义为小作文了
by db证券 要文强
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。