【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联?
1、AI发展初期资源集中在大的CSP企业手中,我们预期行业增速已经恢复至7%以上,远高于市场预期,其中海外大厂将会是今年的扩产主力,公司最受益。
2、公司独家生产A100、H100、A800,获得资源其他公司无法可比,现在阶段几乎没有N家以外GPU可用于训练和推理,目前看至少两年的竞争优势,还不算NVLink和工具等优势。
3、预计公司成长速度上修,可复盘17年海康,增速上修5%估值达到40倍,目前富联估值14倍,现价强烈推荐!
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