继续强烈推荐【中新集团】,近期有回调,快步买入,目标市值260亿元
① 这是我见过的唯一的一个能做到拓展新园区的公司,我很想说之一,但是确实没找到真正的之二,而且不仅是重资产,收取品牌授权费的合作区也大把的存在,保守估计公司在手项目未来可实现利润,150亿元;
② 这是把园区入口功能做到极致的公司,园区引入,公用跟随,投资弹性,良性循环,且公用提供极大的资产沉淀和稳定运营,预计公用版块未来3年收入翻倍(15亿元),因为老业务有热电联产影响利润,新业务高利润率,因此利润不止翻倍,且稳定、可持续,3年后公用收入体量将达到园区开发的一半,公司属性切换;
③ 无论是NAV(在手园区部分就有220亿元)、还是PE(2023年8倍)、还是PB(2023年年底又只有1倍PB了),公司都极其低估,短期内依然看260亿元目标市值,当前第一阵风已来,第二阵风随后。(国君地产)