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本次重点底部挖掘数字中国
夜长梦山
2023-03-01 16:00:00
【中邮计算机孙业亮】 各位领导好： 在22年12月疫情期间，我们在23年度策略报告中，把数字新基建（IDC/云服务/服务器等）作为首推板块，重点提示跟踪中科曙光/浪潮信息/拓尔思等重大机会，原因有三： （1）政策趋势：23年抓经济，数字经济是最强抓手，但短期看基建类最为有效，数字新基建在其中需要优先配置，可以跟踪各省市发改委和内蒙宁夏甘肃等地产业进展。 （2）供需主要矛盾转换：市场原先预期东数西算等在22年将逐步落地，但疫情导致进展缓慢，22年主要矛盾是供大于需，导致IDC厂商报表均难看。但经过我们调研，产业对23H2互联网需求边际改善存在较好预期，叠加AIGC带来的AI算力紧缺，需求改善提速。23年主要矛盾是需求边际变化，而科技产业投资一定要重视边际的改善。 （3）估值性价比：复盘浪潮曙光等服务器公司，在过去两年估值已经到达下限，但卡位优势依然明显，需求一旦逆转，增长的逻辑会更加舒畅。在chatGPT催化下，2月7号当周开始，我们给全市场客户首推浪潮，再推曙光。 浪潮信息：AI算力增长逻辑清晰，我们在底部400亿推到600亿，后期跟踪大模型和百度产业生态变化，可以继续提升估值中枢。 中科曙光：22A营收净利一如既往的稳健，我们在全市场挖掘了AI算力服务调度和chaosuan的重要逻辑线索，并不断提示上车机会，且行且珍惜。 接下来，我们将继续跟踪数字新基建重大机会，并挖掘数字经济新逻辑新增长的底部优质公司。 ～～～～～～～～～～～～～～ 本次重点底部挖掘数字中国 生态文明数字化最纯正受益标的，叠加国产替代逻辑的超图软件 以知会友，欢迎交流 孙业亮
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 心牵心
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    2023-03-01 20:36
    这个生态文明数字化，和时空大数据 是不是一个意思？这个生态文明数字化，和时空大数据 是不是一个意思？
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  • 无名小韭58870118
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    2023-03-01 16:07
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  • 无名小韭51990719
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    2023-03-03 08:42
    什么票？
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  • 论小黑工的自我修养
    一路目送的韭菜种子
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    2023-03-02 13:38
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  • 曙光初现
    超短追板的龙头选手
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    2023-03-02 08:19
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  • 机智的交易生活
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    2023-03-02 07:58
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  • 无名小韭36841120
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    2023-03-02 07:25
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  • 一个爱好炒股的人
    无师自通的老股民
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    2023-03-01 23:55
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  • 无名小韭81111102
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    2023-03-01 23:26
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