1.综合各方面信息,俄乌很可能在4月-5月开展大决战,根据美方提供的装备,烈度会较高。如果没发生这个,那么韩美日对我们的骚扰和摩擦就会明显增加。机会:军工、黄金、化工、种业、稀土, 参考俄乌当初的那些标的,搞不好市场还会炒作防核之类的相关标的。$中航电测(SZ300114)$2.aicg、chatgpt、damus等等引起关注度后,实践中需要巨量算力和存储的共识逐渐达成。工联网的共识达成,各地全力以赴搞产业升级,基础依然是算力和存储。机会:算力基本就是那些数据中心的标的,存储么可以看看华为华三的超融合分布式存储,还是很强的,未来大势所趋。3.经济超期回暖,联储停止加息。大的周期已经到了,再怎么好数据,再怎么放狠话,上半年停止加息的终局已经注定,像昨天那样的回调反而是机会。那么判断目前是回弹的中段,不是顶部,调整约1/3的斜率触线后预计继续上行。机会:舍弃短期逃顶,拥抱中期筹码,继续持有和定投$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ ,直到既定的目标线45-47;并且继续持有黄金,依然看好前高,昨天的非农不改终局周期;港股也同样,调整1/3斜率触线后预计继续上行。经济复苏高端消费的白酒看空,免税品看多。4.注册制的正式推出。机会:之前的反馈实在平淡,不足以消耗这个重大变革的潜力。积蓄的力量还会继续反复,因此持续买入$首创证券(SH601136)$ ,并关注信达证券的开板,保持证券的介入。大盘暴跌的概率很小,成交量上来后,配合注册制的情绪回流,目前这个位置附近的做多性价比很高。目测2月份就会有行情。5.五月可能疫情二波机会:血制品能做,药品不能做,药房看届时回落情况。保持关注。#上证指数#
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