据报道,美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”,可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。
(27日)下午的国防部例行记者会上,国防部新闻发言人谭克非表示,解决台湾问题是中国人自己的事,坚决反对美台军事联系。
国防军工投资主线:
1.随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订,建议关注【航发动力】【中航西飞】【中航沈飞】这样的核心壁垒主机厂商;
2.产能释放有望刺激上游产业景气,航空发动机产业链是军工板块最优质的赛道之一,长期看具有较好弹性。【中航重机】【派克新材】【航宇科技】【华秦科技】等航发产业链公司业绩较好,【抚顺特钢】【钢研高纳】【图南股份】等上游高温合金厂商;
3.新增、存量设备国产化替代,信息化比例逐渐提高的国防信息化相关标的。该赛道不易受到原材料价格上涨波动影响,当前时点仍具有较好的增长确定性,建议关注标的【紫光国微】【振华科技】【新雷能】等;
4.国产化替代自主可控赛道建议关注【国光电气】。
德邦证券 长江日报