总的定调,科技定位非常高,“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。
其他和计算机行业相关的报告原文和核心解读如下:
1、“建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”
数字化、智能化大方向不变,推进科技与制造业、交通、航天军工、网络通信/安全的融合,实现制造业提质增效、智能驾驶落地、空天/军事信息化加速、加快政府/产业的数字化改造,这些都将是接下来一条非常大的投资主线。汽车智能化:德赛西威、中科创达、均胜电子、经纬恒润、菱电电控等
工业智能化:奥普特、国联股份、中控技术、柏楚电子、宝信软件、天准科技、金橙子等财税信息化:新点软件、博思软件等医疗IT:卫宁健康、创业慧康等
5G下游应用:创维数字、当虹科技等军工信息化:华如科技等金融IT:恒生电子等
人工智能:海康威视、大华股份、科大讯飞等
2.“加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目,增强自主创新能力”、“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。
面对近期地缘政治扰动带来的自主可控紧迫性,报告再次确认了核心科技自主可控这一大方向。也将成为未来的投资主线之一。
硬核科技&自主可控:金山办公、纳思达、普源精电、中国软件、坤恒顺维、鼎阳科技、海光信息、中科曙光、华大九天、概伦电子、中望软件、盈建科等
3、“深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。”
面对碳中和、碳达峰的宏大时代背景,能源革命所衍生出的投资机遇也将成为一条非常重要的投资主线,建议持续关注能源信息化。
能源IT:南网科技、朗新科技、远光软件等