永兴材料是近期的明星股,但很多人都不知道江西还有一家锂云母提锂的企业,*st江特,或者知道但是看到是个st的就绕路了,今天发现这股被严重低估了,或许后市空间广阔。逻辑如下:
1、永兴材料的锂云母从8-9w成本降到4w,而永兴材料的锂云母提锂技术壁垒不高,江特也做出来了。
(@无忧的《钴锂产业链涨价情况调研纪要》中有讲。
2020.12.31互动回答:锂云母产线技改后运行正常,产品质量大幅提升,成本有所下降。
2021.01.08互动回答:公司在使用锂云母提锂和锂辉石提锂上对成本进行比较,锂云母提锂更有优势。)
2、江特是江西锂云母龙头企业,江特的锂矿储量生产量、锂盐生产量都远大于永兴材料。(2021.01.08互动回答:公司探明锂瓷石资源量超过一亿吨。
公司年采选120万吨锂瓷石产能,最多可产出约17万吨锂云母。
2021.01.11互动回答:公司具有丰富的锂瓷石矿源的保障,利用自有锂云母原料提锂,公司绝大部分都是自给供应,其中宜丰矿区年可采选锂云母17万吨左右,以及泰昌矿区利用尾矿年可采选锂云母3万吨左右(这3万吨是比上次互动回答多了的);不足部分将通过锂瓷石委外或外购的方式解决。
2021.01.11投资者问:公司碳酸锂年产能3万吨的生产线,用锂云母做原料的生产线占多少?用锂辉石做原料的生产线占多少?
互动回答:公司锂云母提锂产线和锂辉石提锂产线产能各占一半,各具有1.5万吨的年产能。(永兴材料碳酸锂现有产能是1万吨,还有1万吨产线在建)
2021.01.11互动回答:公司有锂辉石年制备1万吨氢氧化锂生产线,(但这条)氢氧化锂生产线尚未建设完成,暂未生产。(永兴材料无氢氧化锂计划产能))
3、S*ST江特(sz002176)S今日市值81亿,对比永兴材料今日市值228亿,严重低估!江特今年应该会摘帽摘星,虽然已经大涨,但后市应该还有很大空间。