9月5日逻辑剖析与预期差-韭研公社

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9月5日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-05 11:56:06 四川省

1.沪电股份，英伟达Switch tray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板（PTH），原本HDI是欣兴主供（60%），胜宏（40%）二供；新版的贯通板是沪电主供（60%）， TTM二供（40%）。

2.华峰超纤，淘宝天猫发布公告称新增微信支付，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家；此外，美团外卖、美团酒店也已经正式入驻支付宝小程序，美团团购或将于近日上线。微信支付相关公司有：新大陆、石基信息、世纪恒通、天源迪科、新开普等。

3.我爱我家，存量住房贷款利率下调预期，招行APP北京地区已上线“存量房贷利率调整”申请功能，目前正在测试。相关概念有：世联行、我爱我家、金地集团、三六五网、特发服务等。

4.日发精机，特斯拉将参加2024Inclusion外滩大会，赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相，预计明年开始限量生产人形机器人，超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。相关概念有：日发精机、鸣志电器、亿嘉和、爱仕达、斯菱股份、丰立智能等。

5.光伏玻璃，十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。相关概念有：安彩高科、金刚光伏、凯盛新能、旗滨集团、福莱特。

6.国盾量子，9月4日华为哈勃参与国测子A轮融资。量子科技与低空经济、商业航天、合成生物都是在同一次大会提出，其他三个都有过一波行情，只有量子科技还没有炒作过。

7.赛伍技术，四重曝光技术将导致CMP耗材（晶元胶带）数倍的增量，赛伍科技CMP晶元胶带是国产替代的耗材，供货盛合晶微（为H公司芯片代工）。

8.小段子，老百姓大涨代表了大家对美好生活的向往，代表了股民对A股的美好期待，由此诞生了美好愿景系列：龙头：老百姓；僚机：漱玉平民、人民同泰；期盼：幸福蓝海、蓝海华腾；愿望：中国平安。评：近几年你是不是听到过许多非常奇葩的言论，也很好奇这些言论为何会从专家口中说出？答案是：不能说真话，不愿说假话，干脆就说笑话，所以很多时候真不是专家的错。

9.数字货币：建行重庆市分行成功通过“多边央行数字货币桥”（Multi-CBDC Bridge,下称“货币桥”）落地27.51万元货物贸易项下的跨境结算交易，实现重庆市数字人民币跨境业务的突破。相关概念有：创识科技（POS机）、飞天诚信（身份认证）、神思电子（身份认证）、仁东控股（第三方支付）、格尔软件（数字信任）等

10.医药零售，三个驱动：一是老百姓3天三板带动医药零售上涨；二是A股6家上市医药零售股上半年营收都实现了正增长；三是上海首创医保码+本地即时零售模式，超200万人使用。