联动科技，极品小盘海思金股！
最大预期差
自学成才的老股民
2024-08-23 11:50:37 天津市
【301369联动科技】：#先进封装平台半导体测试设备核心供应商，小海思稳步增长+大海思放量预期，海思回归将带来巨大收入弹性。
1、公司先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定共同研发，在广深大项目招标中获得较多的份额。目前公司给研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品竞争壁垒高，毛利65-70%。
2、模拟、分立器件测试设备今年显著回暖，目前生产已经排到12月以后，增量来自于消费类、模拟类和小信号。公司目标24年30%+增长，25年收入恢复到22年高点水平（3.5亿+）。公司出海占比25%，今年增量在8400测试分选。
3、大海思芯片放量，假设100万颗芯片需要在6个月内测试结束，需要的测试机台数:UPH=60min/20min每颗=3颗:6个月总时长=630天/月20h/天=3600h;100万颗芯片需要的总测试时长=100万颗2遍1/3h=66万小时需要的机台数量=66万小时13600h=183台。 单台售价150-200万区间。假设手机芯片24/25年量分别为1500万颗/5000万颗。对应测试机采购量34亿元，假设联动科技拿50%份额对应17亿采购额，按照放量以后30%净利率计算，预计能够贡献5亿净利润。
不止如此，还有：1，A股唯一实锤供货AOS（万国半导体）消息，AOS集团（万国半导体）可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受者！
2，IMU是每台无人驾驶车辆必配的刚需，单车至少配置一颗。联动科技是有且仅有的上游车规级、高精度IMU芯片自研公司。
1、公司先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定共同研发，在广深大项目招标中获得较多的份额。目前公司给研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品竞争壁垒高，毛利65-70%。
2、模拟、分立器件测试设备今年显著回暖，目前生产已经排到12月以后，增量来自于消费类、模拟类和小信号。公司目标24年30%+增长，25年收入恢复到22年高点水平（3.5亿+）。公司出海占比25%，今年增量在8400测试分选。
3、大海思芯片放量，假设100万颗芯片需要在6个月内测试结束，需要的测试机台数:UPH=60min/20min每颗=3颗:6个月总时长=630天/月20h/天=3600h;100万颗芯片需要的总测试时长=100万颗2遍1/3h=66万小时需要的机台数量=66万小时13600h=183台。 单台售价150-200万区间。假设手机芯片24/25年量分别为1500万颗/5000万颗。对应测试机采购量34亿元，假设联动科技拿50%份额对应17亿采购额，按照放量以后30%净利率计算，预计能够贡献5亿净利润。
不止如此，还有：1，A股唯一实锤供货AOS（万国半导体）消息，AOS集团（万国半导体）可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受者！
2，IMU是每台无人驾驶车辆必配的刚需，单车至少配置一颗。联动科技是有且仅有的上游车规级、高精度IMU芯片自研公司。
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