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香软小宝宝
2024-08-15 21:02:06
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发个求职感悟,请社长不要删
实不相瞒,想加入以交易为导向的团队,通俗的说游资、私募等。 先说下自己情况。今年即将34,刚从一家金融数据公司离职,当年因为疫情FC在家无奈进入这家公司,但做的内容和投资偏离有点大,并不是我喜欢的事情,每天上班时都要很大的精神内耗。疫情FC期间,老婆怀孕了,解封后,孩子出生后不愿意太折腾,本着对老婆孩子负责,默默忍者干这份工作,毕竟薪水差不多3w/月,在上海其实也算可以了。今年公司业务大幅缩减,我这条业务线也要裁掉,当然公司说可以转岗,但我真的想做股票交易,确切说觉得自己都快34了,该做点自己喜
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博士眼镜
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星星科技
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西藏天路
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金龙汽车
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世纪鼎利
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香软小宝宝
2025-08-12 15:26:22
华为创新技术UCM横空出世,哪些标的正宗?
尾盘,华为UCM消息出来,市场一片茫然,想必晚上大家加紧复盘,看看哪些标的和华为UCM更贴切呢? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 事件: 1、华为发布AI推理创新技术UCM 人民财讯8月12日电,8月12日,华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)。据了解,作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件,UCM融合了多类型
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天源迪科
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软通动力
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常山北明
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香软小宝宝
2025-07-31 10:18:44
补贴不会改变必需品,但可选消费品一定大幅受益!
#新逻辑,育儿补贴政策提振儿童可选消费,关注玩具与服饰龙头 #超预期逻辑:此次育儿补贴不分1、2、3孩,#市场炒作逻辑从多胎转向儿童可选消费。 行业逻辑:国家育儿补贴(每孩每年3600元至3周岁)采用普惠现金发放模式,不分孩次,覆盖所有0-3岁儿童家庭。该政策释放的消费力有望从奶粉、纸尿裤等必需品(占育儿成本30%-40%)转向弹性更大的可选消费,如益智玩具、IP联名服饰等。中低收入家庭或倾斜教育类产品,高收入家庭则可能升级高端智能玩具及设计型童装610。 高乐股份(002348): 定位智能玩
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高乐股份
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达嘉维康
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森马服饰
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阳光乳业
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香软小宝宝
2025-07-30 14:16:55
全面补贴最大弹性——儿童玩具消费
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 高乐股份(002348):以
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高乐股份
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星辉娱乐
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群兴玩具
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泡泡玛特
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香软小宝宝
2025-07-30 13:37:54
帝王蟹又名堪察加拟石蟹!
俄罗斯是中国帝王蟹进口的最大来源国,约 80% 的帝王蟹通过吉林省珲春市的公路口岸入境。这里依托 "堪察加 — 扎鲁比诺 — 珲春" 航线,从俄罗斯深海捕捞的帝王蟹最快 24 小时内即可抵达中国市场。 国联水产 300094 零俄蟹敞口!主营南美白对虾、波士顿龙虾 华南活鲜枢纽市占率25%,雪蟹/龙虾48小时销量+45% 预制菜产能6.9万吨上线,B端餐饮直接切换“平价蟹肉” PS仅1.1倍,资金连夜抢筹! 开创国际 600097 俄蟹占比30%,上海港45天库存安全垫 长三角溢价率先传导,活蟹
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中水渔业
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开创国际
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国联水产
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好当家
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香软小宝宝
2025-07-29 13:12:24
玩具!泡泡马特已拉伸,强烈推荐玩具消费!
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 泡泡玛特(09992):潮玩行
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香软小宝宝
2025-07-23 08:43:57
高度重视高原施工氧气需求,人和设备都有需求!
雅下水电站位于西藏县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品涵盖高纯氧气、医用氧气等,汶川基地(位于四川阿坝州)邻近西藏,具备地理配送优势。公司
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铁建重工
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和远气体
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杭氧股份
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侨源股份
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香软小宝宝
2025-07-18 14:12:22
光伏重大推演,站在新周期的底部
两点: 1、光伏反内卷,这是供给端改善,反内卷的重视程度相比大家都看到了,矫枉必过正,这里不多说,读过相关著作的都懂的。供给端的改善一定是大超预期的。 2、中美贸易缓和,这是需求端的,打开光伏需求爆发的关键。稀土什么的只是老题材的回光,新能源出海才是硬菜。 核心标的: =========== 东方日升:聚焦 HJT 技术,伏曦组件量产功率达 730Wp,银耗降至 5mg/W,2024 年 HJT 组件出货约 5GW。 爱旭股份:ABC 组件出货 6.33GW(+1200%),欧洲市占率领先。 天
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香软小宝宝
2025-07-14 11:40:17
星河动力!超预期的是商业航天!
国务院新闻办公室将于2025年7月15日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,邀请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。出席人员包括杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴,山东魏桥创业集团有限公司董事长张波,内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司总裁王臻,北京星河动力航天科技股份有限公司创始人、董事长刘百奇以及九州通医药集团股份有限公司董事长刘长云。 这次发布会,最超预期的是星河动力,商业航天的和人形机器人共进! 星河动力相关概念股
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泰胜风能
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香软小宝宝
2025-07-11 10:28:41
需求暴增200多倍,核聚变最有潜力品种!
在先进核技术体系中,锂-6与锂-7承担着不可替代的技术功能。在核聚变领域,锂-6作为氚增殖的核心原料,其同位素特性决定了聚变堆燃料自持循环的可行性。国际热核聚变实验堆(ITER)的氚增殖模块设计中,锂基包层材料直接决定着氚再生效率,这对实现聚变能源商业化至关重要。而在裂变技术创新方面,锂-7在熔盐反应堆(MSR)中展现出独特优势:其低中子吸收截面与卓越的热传导性能,有效解决了传统反应堆的高温腐蚀与热量导出难题。即便在占全球核电装机量80%以上的压水堆(PWR)中,高纯锂-7作为pH调节剂的应用,
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国机通用
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多氟多
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香软小宝宝
2025-07-09 09:17:29
海南海药——市值70亿VS隐含价值700亿!
公司简介 海南海药股份有限公司前身为海口市制药厂(创立于1965年),1992年完成股份制改造,1994年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:000566),是海南省创立最早、综合实力最强的制药企业之一 市场前景 氟非尼酮胶囊:国内首个针对乙肝肝纤维化的1类新药,2025年2月纳入国家药监局“突破性治疗品种”,已完成Ⅰ期临床(安全性良好),Ⅱ期临床达到主要终点,正筹备Ⅲ期临床试验。其广谱抗纤维化机制可拓展至脂肪肝、酒精肝等适应症,惠及全球超8亿肝纤维化患者(国内乙肝肝纤维化患者约420万)。若Ⅲ
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海南海药
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香软小宝宝
2025-07-08 08:58:25
欧洲持续高温,制冷产业受益!
A股制冷设备: 雪祺电气(001387):雪祺电气受益于欧洲高温,其大容积冰箱及商用展示柜通过 ODM 模式供应伊莱克斯等欧洲品牌,2024 年上半年境外收入同比增 54.79%,欧洲市场拓展加速。 雪人集团(002639):制冷设备出口欧洲,收购意大利 Refcomp 布局本地化生产,中东项目技术延伸至欧洲冷链需求。 海容冷链(603187):产品覆盖欧洲,直销模式下冷链设备需求或随高温带动冷饮、速冻食品消费增长。 顺威股份(002676):全球塑料空调风叶市占率第一,核心零部件需求随欧洲空调
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雪祺电气
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海容冷链
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英特科技
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香软小宝宝
2025-07-07 09:02:12
化工行业反内卷,关注PET上市企业
#化工行业“反内卷”,#关注PET上市企业 事件:万凯新材此次减产 60 万吨 PET 产能(占总产能 20%)并实施设备检修的举措,是行业应对产能过剩、价格内卷的典型案例。万凯此次减产并非孤立事件,而是与逸盛石化、华润材料等龙头共同行动。2025年6-7月全行业计划减产256万吨,占全国总产能12.4%,旨在通过供给侧收缩缓解价格战。行业龙头协同减产256万吨,预计将显著降低开工率,缓解库存压力。若限产持续,加工费有望从222元/吨的历史低位回升。关注PET相关企业: 🔺万凯新材:拥有浙江海
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万凯新材
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三房巷
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柳钢股份
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华润材料
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香软小宝宝
2025-07-06 15:46:24
数字人民币+自贸区,下周爆发!
事件: 本周五下午,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。中国人民银行研究局负责人纪敏表示,人民银行会同有关部门积极推动上海自贸试验区高水平金融对外开放,取得显著成效,形成一批可复制可推广经验。 纪敏表示,下一步,人民银行将会同商务部等有关部门和上海市,在有效防范风险的基础上,继续支持自贸试验区深化对接国际高标准经贸规则和推动更高水平制度型开放。一方面,在上海自贸试验区进一步深化金融开放创新。另一方面,加大“
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上海物贸
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四方精创
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香软小宝宝
2025-07-03 08:18:58
全面提价响应国家反内卷号召,铅蓄电池反内卷
先看一则涨价单: 万里股份(600847):老牌铅酸电池企业,主打汽车启停电池,依托当地车企资源具备区位优势。 天能股份(688819):电动轻型车动力电池龙头,2023 年市场占有率超 45%,销售网络覆盖全国。 超威动力(00951HK):铅酸动力电池等产品制造商,产能布局广泛,2024 年营业收入超 500 亿元。 骆驼股份(601311):国内汽车起动电池龙头,市占率超 40%,业务涵盖汽车低压电池、回收和储能。 理士国际(00842HK):运营 18 家制造工厂,规模优势明显,产品应用
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实不相瞒,想加入以交易为导向的团队,通俗的说游资、私募等。 先说下自己情况。今年即将34,刚从一家金融数据公司离职,当年因为疫情FC在家无奈进入这家公司,但做的内容和投资偏离有点大,并不是我喜欢的事情,每天上班时都要很大的精神内耗。疫情FC期间,老婆怀孕了,解封后,孩子出生后不愿意太折腾,本着对老婆孩子负责,默默忍者干这份工作,毕竟薪水差不多3w/月,在上海其实也算可以了。今年公司业务大幅缩减,我这条业务线也要裁掉,当然公司说可以转岗,但我真的想做股票交易,确切说觉得自己都快34了,该做点自己喜
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2025-08-12 15:26:22
华为创新技术UCM横空出世,哪些标的正宗?
尾盘,华为UCM消息出来,市场一片茫然,想必晚上大家加紧复盘,看看哪些标的和华为UCM更贴切呢? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 事件: 1、华为发布AI推理创新技术UCM 人民财讯8月12日电,8月12日,华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)。据了解,作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件,UCM融合了多类型
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补贴不会改变必需品,但可选消费品一定大幅受益!
#新逻辑,育儿补贴政策提振儿童可选消费,关注玩具与服饰龙头 #超预期逻辑:此次育儿补贴不分1、2、3孩,#市场炒作逻辑从多胎转向儿童可选消费。 行业逻辑:国家育儿补贴(每孩每年3600元至3周岁)采用普惠现金发放模式,不分孩次,覆盖所有0-3岁儿童家庭。该政策释放的消费力有望从奶粉、纸尿裤等必需品(占育儿成本30%-40%)转向弹性更大的可选消费,如益智玩具、IP联名服饰等。中低收入家庭或倾斜教育类产品,高收入家庭则可能升级高端智能玩具及设计型童装610。 高乐股份(002348): 定位智能玩
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2025-07-30 14:16:55
全面补贴最大弹性——儿童玩具消费
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 高乐股份(002348):以
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帝王蟹又名堪察加拟石蟹!
俄罗斯是中国帝王蟹进口的最大来源国,约 80% 的帝王蟹通过吉林省珲春市的公路口岸入境。这里依托 "堪察加 — 扎鲁比诺 — 珲春" 航线,从俄罗斯深海捕捞的帝王蟹最快 24 小时内即可抵达中国市场。 国联水产 300094 零俄蟹敞口!主营南美白对虾、波士顿龙虾 华南活鲜枢纽市占率25%,雪蟹/龙虾48小时销量+45% 预制菜产能6.9万吨上线,B端餐饮直接切换“平价蟹肉” PS仅1.1倍,资金连夜抢筹! 开创国际 600097 俄蟹占比30%,上海港45天库存安全垫 长三角溢价率先传导,活蟹
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玩具!泡泡马特已拉伸,强烈推荐玩具消费!
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 泡泡玛特(09992):潮玩行
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高度重视高原施工氧气需求,人和设备都有需求!
雅下水电站位于西藏县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品涵盖高纯氧气、医用氧气等,汶川基地(位于四川阿坝州)邻近西藏,具备地理配送优势。公司
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2025-07-18 14:12:22
光伏重大推演,站在新周期的底部
两点: 1、光伏反内卷,这是供给端改善,反内卷的重视程度相比大家都看到了,矫枉必过正,这里不多说,读过相关著作的都懂的。供给端的改善一定是大超预期的。 2、中美贸易缓和,这是需求端的,打开光伏需求爆发的关键。稀土什么的只是老题材的回光,新能源出海才是硬菜。 核心标的: =========== 东方日升:聚焦 HJT 技术,伏曦组件量产功率达 730Wp,银耗降至 5mg/W,2024 年 HJT 组件出货约 5GW。 爱旭股份:ABC 组件出货 6.33GW(+1200%),欧洲市占率领先。 天
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2025-07-14 11:40:17
星河动力!超预期的是商业航天!
国务院新闻办公室将于2025年7月15日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,邀请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。出席人员包括杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴,山东魏桥创业集团有限公司董事长张波,内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司总裁王臻,北京星河动力航天科技股份有限公司创始人、董事长刘百奇以及九州通医药集团股份有限公司董事长刘长云。 这次发布会,最超预期的是星河动力,商业航天的和人形机器人共进! 星河动力相关概念股
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需求暴增200多倍,核聚变最有潜力品种!
在先进核技术体系中,锂-6与锂-7承担着不可替代的技术功能。在核聚变领域,锂-6作为氚增殖的核心原料,其同位素特性决定了聚变堆燃料自持循环的可行性。国际热核聚变实验堆(ITER)的氚增殖模块设计中,锂基包层材料直接决定着氚再生效率,这对实现聚变能源商业化至关重要。而在裂变技术创新方面,锂-7在熔盐反应堆(MSR)中展现出独特优势:其低中子吸收截面与卓越的热传导性能,有效解决了传统反应堆的高温腐蚀与热量导出难题。即便在占全球核电装机量80%以上的压水堆(PWR)中,高纯锂-7作为pH调节剂的应用,
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海南海药——市值70亿VS隐含价值700亿!
公司简介 海南海药股份有限公司前身为海口市制药厂(创立于1965年),1992年完成股份制改造,1994年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:000566),是海南省创立最早、综合实力最强的制药企业之一 市场前景 氟非尼酮胶囊:国内首个针对乙肝肝纤维化的1类新药,2025年2月纳入国家药监局“突破性治疗品种”,已完成Ⅰ期临床(安全性良好),Ⅱ期临床达到主要终点,正筹备Ⅲ期临床试验。其广谱抗纤维化机制可拓展至脂肪肝、酒精肝等适应症,惠及全球超8亿肝纤维化患者(国内乙肝肝纤维化患者约420万)。若Ⅲ
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海南海药
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2025-07-08 08:58:25
欧洲持续高温,制冷产业受益!
A股制冷设备: 雪祺电气(001387):雪祺电气受益于欧洲高温,其大容积冰箱及商用展示柜通过 ODM 模式供应伊莱克斯等欧洲品牌,2024 年上半年境外收入同比增 54.79%,欧洲市场拓展加速。 雪人集团(002639):制冷设备出口欧洲,收购意大利 Refcomp 布局本地化生产,中东项目技术延伸至欧洲冷链需求。 海容冷链(603187):产品覆盖欧洲,直销模式下冷链设备需求或随高温带动冷饮、速冻食品消费增长。 顺威股份(002676):全球塑料空调风叶市占率第一,核心零部件需求随欧洲空调
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化工行业反内卷,关注PET上市企业
#化工行业“反内卷”,#关注PET上市企业 事件:万凯新材此次减产 60 万吨 PET 产能(占总产能 20%)并实施设备检修的举措,是行业应对产能过剩、价格内卷的典型案例。万凯此次减产并非孤立事件,而是与逸盛石化、华润材料等龙头共同行动。2025年6-7月全行业计划减产256万吨,占全国总产能12.4%,旨在通过供给侧收缩缓解价格战。行业龙头协同减产256万吨,预计将显著降低开工率,缓解库存压力。若限产持续,加工费有望从222元/吨的历史低位回升。关注PET相关企业: 🔺万凯新材:拥有浙江海
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数字人民币+自贸区,下周爆发!
事件: 本周五下午,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。中国人民银行研究局负责人纪敏表示,人民银行会同有关部门积极推动上海自贸试验区高水平金融对外开放,取得显著成效,形成一批可复制可推广经验。 纪敏表示,下一步,人民银行将会同商务部等有关部门和上海市,在有效防范风险的基础上,继续支持自贸试验区深化对接国际高标准经贸规则和推动更高水平制度型开放。一方面,在上海自贸试验区进一步深化金融开放创新。另一方面,加大“
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2025-07-03 08:18:58
全面提价响应国家反内卷号召,铅蓄电池反内卷
先看一则涨价单: 万里股份(600847):老牌铅酸电池企业,主打汽车启停电池,依托当地车企资源具备区位优势。 天能股份(688819):电动轻型车动力电池龙头,2023 年市场占有率超 45%,销售网络覆盖全国。 超威动力(00951HK):铅酸动力电池等产品制造商,产能布局广泛,2024 年营业收入超 500 亿元。 骆驼股份(601311):国内汽车起动电池龙头,市占率超 40%,业务涵盖汽车低压电池、回收和储能。 理士国际(00842HK):运营 18 家制造工厂,规模优势明显,产品应用
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香软小宝宝
2024-08-15 21:02:06
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发个求职感悟,请社长不要删
实不相瞒,想加入以交易为导向的团队,通俗的说游资、私募等。 先说下自己情况。今年即将34,刚从一家金融数据公司离职,当年因为疫情FC在家无奈进入这家公司,但做的内容和投资偏离有点大,并不是我喜欢的事情,每天上班时都要很大的精神内耗。疫情FC期间,老婆怀孕了,解封后,孩子出生后不愿意太折腾,本着对老婆孩子负责,默默忍者干这份工作,毕竟薪水差不多3w/月,在上海其实也算可以了。今年公司业务大幅缩减,我这条业务线也要裁掉,当然公司说可以转岗,但我真的想做股票交易,确切说觉得自己都快34了,该做点自己喜
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博士眼镜
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星星科技
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西藏天路
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金龙汽车
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世纪鼎利
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香软小宝宝
2025-08-12 15:26:22
华为创新技术UCM横空出世,哪些标的正宗?
尾盘,华为UCM消息出来,市场一片茫然,想必晚上大家加紧复盘,看看哪些标的和华为UCM更贴切呢? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 事件: 1、华为发布AI推理创新技术UCM 人民财讯8月12日电,8月12日,华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)。据了解,作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件,UCM融合了多类型
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华平股份
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天源迪科
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恒为科技
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软通动力
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常山北明
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香软小宝宝
2025-07-31 10:18:44
补贴不会改变必需品,但可选消费品一定大幅受益!
#新逻辑,育儿补贴政策提振儿童可选消费,关注玩具与服饰龙头 #超预期逻辑:此次育儿补贴不分1、2、3孩,#市场炒作逻辑从多胎转向儿童可选消费。 行业逻辑:国家育儿补贴(每孩每年3600元至3周岁)采用普惠现金发放模式,不分孩次,覆盖所有0-3岁儿童家庭。该政策释放的消费力有望从奶粉、纸尿裤等必需品(占育儿成本30%-40%)转向弹性更大的可选消费,如益智玩具、IP联名服饰等。中低收入家庭或倾斜教育类产品,高收入家庭则可能升级高端智能玩具及设计型童装610。 高乐股份(002348): 定位智能玩
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高乐股份
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达嘉维康
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森马服饰
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阳光乳业
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香软小宝宝
2025-07-30 14:16:55
全面补贴最大弹性——儿童玩具消费
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 高乐股份(002348):以
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高乐股份
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星辉娱乐
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群兴玩具
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泡泡玛特
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贝因美
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香软小宝宝
2025-07-30 13:37:54
帝王蟹又名堪察加拟石蟹!
俄罗斯是中国帝王蟹进口的最大来源国,约 80% 的帝王蟹通过吉林省珲春市的公路口岸入境。这里依托 "堪察加 — 扎鲁比诺 — 珲春" 航线,从俄罗斯深海捕捞的帝王蟹最快 24 小时内即可抵达中国市场。 国联水产 300094 零俄蟹敞口!主营南美白对虾、波士顿龙虾 华南活鲜枢纽市占率25%,雪蟹/龙虾48小时销量+45% 预制菜产能6.9万吨上线,B端餐饮直接切换“平价蟹肉” PS仅1.1倍,资金连夜抢筹! 开创国际 600097 俄蟹占比30%,上海港45天库存安全垫 长三角溢价率先传导,活蟹
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中水渔业
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开创国际
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国联水产
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好当家
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香软小宝宝
2025-07-29 13:12:24
玩具!泡泡马特已拉伸,强烈推荐玩具消费!
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 泡泡玛特(09992):潮玩行
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香软小宝宝
2025-07-23 08:43:57
高度重视高原施工氧气需求,人和设备都有需求!
雅下水电站位于西藏县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品涵盖高纯氧气、医用氧气等,汶川基地(位于四川阿坝州)邻近西藏,具备地理配送优势。公司
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铁建重工
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香软小宝宝
2025-07-18 14:12:22
光伏重大推演,站在新周期的底部
两点: 1、光伏反内卷,这是供给端改善,反内卷的重视程度相比大家都看到了,矫枉必过正,这里不多说,读过相关著作的都懂的。供给端的改善一定是大超预期的。 2、中美贸易缓和,这是需求端的,打开光伏需求爆发的关键。稀土什么的只是老题材的回光,新能源出海才是硬菜。 核心标的: =========== 东方日升:聚焦 HJT 技术,伏曦组件量产功率达 730Wp,银耗降至 5mg/W,2024 年 HJT 组件出货约 5GW。 爱旭股份:ABC 组件出货 6.33GW(+1200%),欧洲市占率领先。 天
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东方日升
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天合光能
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香软小宝宝
2025-07-14 11:40:17
星河动力!超预期的是商业航天!
国务院新闻办公室将于2025年7月15日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,邀请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。出席人员包括杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴,山东魏桥创业集团有限公司董事长张波,内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司总裁王臻,北京星河动力航天科技股份有限公司创始人、董事长刘百奇以及九州通医药集团股份有限公司董事长刘长云。 这次发布会,最超预期的是星河动力,商业航天的和人形机器人共进! 星河动力相关概念股
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泰胜风能
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天宜新材
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中衡设计
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超捷股份
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香软小宝宝
2025-07-11 10:28:41
需求暴增200多倍,核聚变最有潜力品种!
在先进核技术体系中,锂-6与锂-7承担着不可替代的技术功能。在核聚变领域,锂-6作为氚增殖的核心原料,其同位素特性决定了聚变堆燃料自持循环的可行性。国际热核聚变实验堆(ITER)的氚增殖模块设计中,锂基包层材料直接决定着氚再生效率,这对实现聚变能源商业化至关重要。而在裂变技术创新方面,锂-7在熔盐反应堆(MSR)中展现出独特优势:其低中子吸收截面与卓越的热传导性能,有效解决了传统反应堆的高温腐蚀与热量导出难题。即便在占全球核电装机量80%以上的压水堆(PWR)中,高纯锂-7作为pH调节剂的应用,
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国机通用
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多氟多
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中洲特材
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王子新材
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香软小宝宝
2025-07-09 09:17:29
海南海药——市值70亿VS隐含价值700亿!
公司简介 海南海药股份有限公司前身为海口市制药厂(创立于1965年),1992年完成股份制改造,1994年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:000566),是海南省创立最早、综合实力最强的制药企业之一 市场前景 氟非尼酮胶囊:国内首个针对乙肝肝纤维化的1类新药,2025年2月纳入国家药监局“突破性治疗品种”,已完成Ⅰ期临床(安全性良好),Ⅱ期临床达到主要终点,正筹备Ⅲ期临床试验。其广谱抗纤维化机制可拓展至脂肪肝、酒精肝等适应症,惠及全球超8亿肝纤维化患者(国内乙肝肝纤维化患者约420万)。若Ⅲ
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海南海药
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香软小宝宝
2025-07-08 08:58:25
欧洲持续高温,制冷产业受益!
A股制冷设备: 雪祺电气(001387):雪祺电气受益于欧洲高温,其大容积冰箱及商用展示柜通过 ODM 模式供应伊莱克斯等欧洲品牌,2024 年上半年境外收入同比增 54.79%,欧洲市场拓展加速。 雪人集团(002639):制冷设备出口欧洲,收购意大利 Refcomp 布局本地化生产,中东项目技术延伸至欧洲冷链需求。 海容冷链(603187):产品覆盖欧洲,直销模式下冷链设备需求或随高温带动冷饮、速冻食品消费增长。 顺威股份(002676):全球塑料空调风叶市占率第一,核心零部件需求随欧洲空调
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雪祺电气
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雪人集团
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海容冷链
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顺威股份
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英特科技
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香软小宝宝
2025-07-07 09:02:12
化工行业反内卷,关注PET上市企业
#化工行业“反内卷”,#关注PET上市企业 事件:万凯新材此次减产 60 万吨 PET 产能(占总产能 20%)并实施设备检修的举措,是行业应对产能过剩、价格内卷的典型案例。万凯此次减产并非孤立事件,而是与逸盛石化、华润材料等龙头共同行动。2025年6-7月全行业计划减产256万吨,占全国总产能12.4%,旨在通过供给侧收缩缓解价格战。行业龙头协同减产256万吨,预计将显著降低开工率,缓解库存压力。若限产持续,加工费有望从222元/吨的历史低位回升。关注PET相关企业: 🔺万凯新材:拥有浙江海
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万凯新材
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三房巷
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柳钢股份
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香软小宝宝
2025-07-06 15:46:24
数字人民币+自贸区,下周爆发!
事件: 本周五下午,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。中国人民银行研究局负责人纪敏表示,人民银行会同有关部门积极推动上海自贸试验区高水平金融对外开放,取得显著成效,形成一批可复制可推广经验。 纪敏表示,下一步,人民银行将会同商务部等有关部门和上海市,在有效防范风险的基础上,继续支持自贸试验区深化对接国际高标准经贸规则和推动更高水平制度型开放。一方面,在上海自贸试验区进一步深化金融开放创新。另一方面,加大“
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上海物贸
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长江投资
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华贸物流
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京北方
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四方精创
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香软小宝宝
2025-07-03 08:18:58
全面提价响应国家反内卷号召,铅蓄电池反内卷
先看一则涨价单: 万里股份(600847):老牌铅酸电池企业,主打汽车启停电池,依托当地车企资源具备区位优势。 天能股份(688819):电动轻型车动力电池龙头,2023 年市场占有率超 45%,销售网络覆盖全国。 超威动力(00951HK):铅酸动力电池等产品制造商,产能布局广泛,2024 年营业收入超 500 亿元。 骆驼股份(601311):国内汽车起动电池龙头,市占率超 40%,业务涵盖汽车低压电池、回收和储能。 理士国际(00842HK):运营 18 家制造工厂,规模优势明显,产品应用
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实不相瞒,想加入以交易为导向的团队,通俗的说游资、私募等。 先说下自己情况。今年即将34,刚从一家金融数据公司离职,当年因为疫情FC在家无奈进入这家公司,但做的内容和投资偏离有点大,并不是我喜欢的事情,每天上班时都要很大的精神内耗。疫情FC期间,老婆怀孕了,解封后,孩子出生后不愿意太折腾,本着对老婆孩子负责,默默忍者干这份工作,毕竟薪水差不多3w/月,在上海其实也算可以了。今年公司业务大幅缩减,我这条业务线也要裁掉,当然公司说可以转岗,但我真的想做股票交易,确切说觉得自己都快34了,该做点自己喜
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2025-08-12 15:26:22
华为创新技术UCM横空出世,哪些标的正宗?
尾盘,华为UCM消息出来,市场一片茫然,想必晚上大家加紧复盘,看看哪些标的和华为UCM更贴切呢? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 事件: 1、华为发布AI推理创新技术UCM 人民财讯8月12日电,8月12日,华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)。据了解,作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件,UCM融合了多类型
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2025-07-31 10:18:44
补贴不会改变必需品,但可选消费品一定大幅受益!
#新逻辑,育儿补贴政策提振儿童可选消费,关注玩具与服饰龙头 #超预期逻辑:此次育儿补贴不分1、2、3孩,#市场炒作逻辑从多胎转向儿童可选消费。 行业逻辑:国家育儿补贴(每孩每年3600元至3周岁)采用普惠现金发放模式,不分孩次,覆盖所有0-3岁儿童家庭。该政策释放的消费力有望从奶粉、纸尿裤等必需品(占育儿成本30%-40%)转向弹性更大的可选消费,如益智玩具、IP联名服饰等。中低收入家庭或倾斜教育类产品,高收入家庭则可能升级高端智能玩具及设计型童装610。 高乐股份(002348): 定位智能玩
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2025-07-30 14:16:55
全面补贴最大弹性——儿童玩具消费
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 高乐股份(002348):以
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群兴玩具
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帝王蟹又名堪察加拟石蟹!
俄罗斯是中国帝王蟹进口的最大来源国,约 80% 的帝王蟹通过吉林省珲春市的公路口岸入境。这里依托 "堪察加 — 扎鲁比诺 — 珲春" 航线,从俄罗斯深海捕捞的帝王蟹最快 24 小时内即可抵达中国市场。 国联水产 300094 零俄蟹敞口!主营南美白对虾、波士顿龙虾 华南活鲜枢纽市占率25%,雪蟹/龙虾48小时销量+45% 预制菜产能6.9万吨上线,B端餐饮直接切换“平价蟹肉” PS仅1.1倍,资金连夜抢筹! 开创国际 600097 俄蟹占比30%,上海港45天库存安全垫 长三角溢价率先传导,活蟹
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2025-07-29 13:12:24
玩具!泡泡马特已拉伸,强烈推荐玩具消费!
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 泡泡玛特(09992):潮玩行
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2025-07-23 08:43:57
高度重视高原施工氧气需求,人和设备都有需求!
雅下水电站位于西藏县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品涵盖高纯氧气、医用氧气等,汶川基地(位于四川阿坝州)邻近西藏,具备地理配送优势。公司
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2025-07-18 14:12:22
光伏重大推演,站在新周期的底部
两点: 1、光伏反内卷,这是供给端改善,反内卷的重视程度相比大家都看到了,矫枉必过正,这里不多说,读过相关著作的都懂的。供给端的改善一定是大超预期的。 2、中美贸易缓和,这是需求端的,打开光伏需求爆发的关键。稀土什么的只是老题材的回光,新能源出海才是硬菜。 核心标的: =========== 东方日升:聚焦 HJT 技术,伏曦组件量产功率达 730Wp,银耗降至 5mg/W,2024 年 HJT 组件出货约 5GW。 爱旭股份:ABC 组件出货 6.33GW(+1200%),欧洲市占率领先。 天
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2025-07-14 11:40:17
星河动力!超预期的是商业航天!
国务院新闻办公室将于2025年7月15日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,邀请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。出席人员包括杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴,山东魏桥创业集团有限公司董事长张波,内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司总裁王臻,北京星河动力航天科技股份有限公司创始人、董事长刘百奇以及九州通医药集团股份有限公司董事长刘长云。 这次发布会,最超预期的是星河动力,商业航天的和人形机器人共进! 星河动力相关概念股
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需求暴增200多倍,核聚变最有潜力品种!
在先进核技术体系中,锂-6与锂-7承担着不可替代的技术功能。在核聚变领域,锂-6作为氚增殖的核心原料,其同位素特性决定了聚变堆燃料自持循环的可行性。国际热核聚变实验堆(ITER)的氚增殖模块设计中,锂基包层材料直接决定着氚再生效率,这对实现聚变能源商业化至关重要。而在裂变技术创新方面,锂-7在熔盐反应堆(MSR)中展现出独特优势:其低中子吸收截面与卓越的热传导性能,有效解决了传统反应堆的高温腐蚀与热量导出难题。即便在占全球核电装机量80%以上的压水堆(PWR)中,高纯锂-7作为pH调节剂的应用,
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海南海药——市值70亿VS隐含价值700亿!
公司简介 海南海药股份有限公司前身为海口市制药厂(创立于1965年),1992年完成股份制改造,1994年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:000566),是海南省创立最早、综合实力最强的制药企业之一 市场前景 氟非尼酮胶囊:国内首个针对乙肝肝纤维化的1类新药,2025年2月纳入国家药监局“突破性治疗品种”,已完成Ⅰ期临床(安全性良好),Ⅱ期临床达到主要终点,正筹备Ⅲ期临床试验。其广谱抗纤维化机制可拓展至脂肪肝、酒精肝等适应症,惠及全球超8亿肝纤维化患者(国内乙肝肝纤维化患者约420万)。若Ⅲ
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欧洲持续高温,制冷产业受益!
A股制冷设备: 雪祺电气(001387):雪祺电气受益于欧洲高温,其大容积冰箱及商用展示柜通过 ODM 模式供应伊莱克斯等欧洲品牌,2024 年上半年境外收入同比增 54.79%,欧洲市场拓展加速。 雪人集团(002639):制冷设备出口欧洲,收购意大利 Refcomp 布局本地化生产,中东项目技术延伸至欧洲冷链需求。 海容冷链(603187):产品覆盖欧洲,直销模式下冷链设备需求或随高温带动冷饮、速冻食品消费增长。 顺威股份(002676):全球塑料空调风叶市占率第一,核心零部件需求随欧洲空调
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化工行业反内卷,关注PET上市企业
#化工行业“反内卷”,#关注PET上市企业 事件:万凯新材此次减产 60 万吨 PET 产能(占总产能 20%)并实施设备检修的举措,是行业应对产能过剩、价格内卷的典型案例。万凯此次减产并非孤立事件,而是与逸盛石化、华润材料等龙头共同行动。2025年6-7月全行业计划减产256万吨,占全国总产能12.4%,旨在通过供给侧收缩缓解价格战。行业龙头协同减产256万吨,预计将显著降低开工率,缓解库存压力。若限产持续,加工费有望从222元/吨的历史低位回升。关注PET相关企业: 🔺万凯新材:拥有浙江海
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香软小宝宝
2025-07-06 15:46:24
数字人民币+自贸区,下周爆发!
事件: 本周五下午,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。中国人民银行研究局负责人纪敏表示,人民银行会同有关部门积极推动上海自贸试验区高水平金融对外开放,取得显著成效,形成一批可复制可推广经验。 纪敏表示,下一步,人民银行将会同商务部等有关部门和上海市,在有效防范风险的基础上,继续支持自贸试验区深化对接国际高标准经贸规则和推动更高水平制度型开放。一方面,在上海自贸试验区进一步深化金融开放创新。另一方面,加大“
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香软小宝宝
2025-07-03 08:18:58
全面提价响应国家反内卷号召,铅蓄电池反内卷
先看一则涨价单: 万里股份(600847):老牌铅酸电池企业,主打汽车启停电池,依托当地车企资源具备区位优势。 天能股份(688819):电动轻型车动力电池龙头,2023 年市场占有率超 45%,销售网络覆盖全国。 超威动力(00951HK):铅酸动力电池等产品制造商,产能布局广泛,2024 年营业收入超 500 亿元。 骆驼股份(601311):国内汽车起动电池龙头,市占率超 40%,业务涵盖汽车低压电池、回收和储能。 理士国际(00842HK):运营 18 家制造工厂,规模优势明显,产品应用
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香软小宝宝
2024-08-15 21:02:06
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发个求职感悟,请社长不要删
实不相瞒,想加入以交易为导向的团队,通俗的说游资、私募等。 先说下自己情况。今年即将34,刚从一家金融数据公司离职,当年因为疫情FC在家无奈进入这家公司,但做的内容和投资偏离有点大,并不是我喜欢的事情,每天上班时都要很大的精神内耗。疫情FC期间,老婆怀孕了,解封后,孩子出生后不愿意太折腾,本着对老婆孩子负责,默默忍者干这份工作,毕竟薪水差不多3w/月,在上海其实也算可以了。今年公司业务大幅缩减,我这条业务线也要裁掉,当然公司说可以转岗,但我真的想做股票交易,确切说觉得自己都快34了,该做点自己喜
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香软小宝宝
2025-08-12 15:26:22
华为创新技术UCM横空出世,哪些标的正宗?
尾盘,华为UCM消息出来,市场一片茫然,想必晚上大家加紧复盘,看看哪些标的和华为UCM更贴切呢? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 事件: 1、华为发布AI推理创新技术UCM 人民财讯8月12日电,8月12日,华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)。据了解,作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件,UCM融合了多类型
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香软小宝宝
2025-07-31 10:18:44
补贴不会改变必需品,但可选消费品一定大幅受益!
#新逻辑,育儿补贴政策提振儿童可选消费,关注玩具与服饰龙头 #超预期逻辑:此次育儿补贴不分1、2、3孩,#市场炒作逻辑从多胎转向儿童可选消费。 行业逻辑:国家育儿补贴(每孩每年3600元至3周岁)采用普惠现金发放模式,不分孩次,覆盖所有0-3岁儿童家庭。该政策释放的消费力有望从奶粉、纸尿裤等必需品(占育儿成本30%-40%)转向弹性更大的可选消费,如益智玩具、IP联名服饰等。中低收入家庭或倾斜教育类产品,高收入家庭则可能升级高端智能玩具及设计型童装610。 高乐股份(002348): 定位智能玩
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香软小宝宝
2025-07-30 14:16:55
全面补贴最大弹性——儿童玩具消费
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 高乐股份(002348):以
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香软小宝宝
2025-07-30 13:37:54
帝王蟹又名堪察加拟石蟹!
俄罗斯是中国帝王蟹进口的最大来源国,约 80% 的帝王蟹通过吉林省珲春市的公路口岸入境。这里依托 "堪察加 — 扎鲁比诺 — 珲春" 航线,从俄罗斯深海捕捞的帝王蟹最快 24 小时内即可抵达中国市场。 国联水产 300094 零俄蟹敞口!主营南美白对虾、波士顿龙虾 华南活鲜枢纽市占率25%,雪蟹/龙虾48小时销量+45% 预制菜产能6.9万吨上线,B端餐饮直接切换“平价蟹肉” PS仅1.1倍,资金连夜抢筹! 开创国际 600097 俄蟹占比30%,上海港45天库存安全垫 长三角溢价率先传导,活蟹
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好当家
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香软小宝宝
2025-07-29 13:12:24
玩具!泡泡马特已拉伸,强烈推荐玩具消费!
#全面育儿补贴,#玩具消费弹性空间更大! 事件:国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式,每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出(约占育儿成本的 30%-40%),#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权,理论上可释放原本用于必需品的预算,转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如,中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具(如编程积木、AI 互动玩偶),而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 #儿童玩具标的推荐: 泡泡玛特(09992):潮玩行
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香软小宝宝
2025-07-23 08:43:57
高度重视高原施工氧气需求,人和设备都有需求!
雅下水电站位于西藏县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品涵盖高纯氧气、医用氧气等,汶川基地(位于四川阿坝州)邻近西藏,具备地理配送优势。公司
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铁建重工
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侨源股份
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香软小宝宝
2025-07-18 14:12:22
光伏重大推演,站在新周期的底部
两点: 1、光伏反内卷,这是供给端改善,反内卷的重视程度相比大家都看到了,矫枉必过正,这里不多说,读过相关著作的都懂的。供给端的改善一定是大超预期的。 2、中美贸易缓和,这是需求端的,打开光伏需求爆发的关键。稀土什么的只是老题材的回光,新能源出海才是硬菜。 核心标的: =========== 东方日升:聚焦 HJT 技术,伏曦组件量产功率达 730Wp,银耗降至 5mg/W,2024 年 HJT 组件出货约 5GW。 爱旭股份:ABC 组件出货 6.33GW(+1200%),欧洲市占率领先。 天
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东方日升
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爱旭股份
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晶澳科技
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天晟新材
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香软小宝宝
2025-07-14 11:40:17
星河动力!超预期的是商业航天!
国务院新闻办公室将于2025年7月15日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,邀请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。出席人员包括杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴,山东魏桥创业集团有限公司董事长张波,内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司总裁王臻,北京星河动力航天科技股份有限公司创始人、董事长刘百奇以及九州通医药集团股份有限公司董事长刘长云。 这次发布会,最超预期的是星河动力,商业航天的和人形机器人共进! 星河动力相关概念股
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泰胜风能
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中衡设计
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超捷股份
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中天火箭
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香软小宝宝
2025-07-11 10:28:41
需求暴增200多倍,核聚变最有潜力品种!
在先进核技术体系中,锂-6与锂-7承担着不可替代的技术功能。在核聚变领域,锂-6作为氚增殖的核心原料,其同位素特性决定了聚变堆燃料自持循环的可行性。国际热核聚变实验堆(ITER)的氚增殖模块设计中,锂基包层材料直接决定着氚再生效率,这对实现聚变能源商业化至关重要。而在裂变技术创新方面,锂-7在熔盐反应堆(MSR)中展现出独特优势:其低中子吸收截面与卓越的热传导性能,有效解决了传统反应堆的高温腐蚀与热量导出难题。即便在占全球核电装机量80%以上的压水堆(PWR)中,高纯锂-7作为pH调节剂的应用,
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国机通用
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多氟多
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中洲特材
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王子新材
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香软小宝宝
2025-07-09 09:17:29
海南海药——市值70亿VS隐含价值700亿!
公司简介 海南海药股份有限公司前身为海口市制药厂(创立于1965年),1992年完成股份制改造,1994年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:000566),是海南省创立最早、综合实力最强的制药企业之一 市场前景 氟非尼酮胶囊:国内首个针对乙肝肝纤维化的1类新药,2025年2月纳入国家药监局“突破性治疗品种”,已完成Ⅰ期临床(安全性良好),Ⅱ期临床达到主要终点,正筹备Ⅲ期临床试验。其广谱抗纤维化机制可拓展至脂肪肝、酒精肝等适应症,惠及全球超8亿肝纤维化患者(国内乙肝肝纤维化患者约420万)。若Ⅲ
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海南海药
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香软小宝宝
2025-07-08 08:58:25
欧洲持续高温,制冷产业受益!
A股制冷设备: 雪祺电气(001387):雪祺电气受益于欧洲高温,其大容积冰箱及商用展示柜通过 ODM 模式供应伊莱克斯等欧洲品牌,2024 年上半年境外收入同比增 54.79%,欧洲市场拓展加速。 雪人集团(002639):制冷设备出口欧洲,收购意大利 Refcomp 布局本地化生产,中东项目技术延伸至欧洲冷链需求。 海容冷链(603187):产品覆盖欧洲,直销模式下冷链设备需求或随高温带动冷饮、速冻食品消费增长。 顺威股份(002676):全球塑料空调风叶市占率第一,核心零部件需求随欧洲空调
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英特科技
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香软小宝宝
2025-07-07 09:02:12
化工行业反内卷,关注PET上市企业
#化工行业“反内卷”,#关注PET上市企业 事件:万凯新材此次减产 60 万吨 PET 产能(占总产能 20%)并实施设备检修的举措,是行业应对产能过剩、价格内卷的典型案例。万凯此次减产并非孤立事件,而是与逸盛石化、华润材料等龙头共同行动。2025年6-7月全行业计划减产256万吨,占全国总产能12.4%,旨在通过供给侧收缩缓解价格战。行业龙头协同减产256万吨,预计将显著降低开工率,缓解库存压力。若限产持续,加工费有望从222元/吨的历史低位回升。关注PET相关企业: 🔺万凯新材:拥有浙江海
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万凯新材
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香软小宝宝
2025-07-06 15:46:24
数字人民币+自贸区,下周爆发!
事件: 本周五下午,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。中国人民银行研究局负责人纪敏表示,人民银行会同有关部门积极推动上海自贸试验区高水平金融对外开放,取得显著成效,形成一批可复制可推广经验。 纪敏表示,下一步,人民银行将会同商务部等有关部门和上海市,在有效防范风险的基础上,继续支持自贸试验区深化对接国际高标准经贸规则和推动更高水平制度型开放。一方面,在上海自贸试验区进一步深化金融开放创新。另一方面,加大“
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上海物贸
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香软小宝宝
2025-07-03 08:18:58
全面提价响应国家反内卷号召,铅蓄电池反内卷
先看一则涨价单: 万里股份(600847):老牌铅酸电池企业,主打汽车启停电池,依托当地车企资源具备区位优势。 天能股份(688819):电动轻型车动力电池龙头,2023 年市场占有率超 45%,销售网络覆盖全国。 超威动力(00951HK):铅酸动力电池等产品制造商,产能布局广泛,2024 年营业收入超 500 亿元。 骆驼股份(601311):国内汽车起动电池龙头,市占率超 40%,业务涵盖汽车低压电池、回收和储能。 理士国际(00842HK):运营 18 家制造工厂,规模优势明显,产品应用
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