后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。我们认为AR行业仍在加速,AI+AR蓄势待发。
- Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台,雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示,Meta已通知可能会入股该公司,Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。
- Rokid:7月25日晚,Rokid AR Lite开售,发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元,重量75g,birdbath,50度视场角,搭载骁龙芯片,配备散热风扇。
INMO影目科技-佳禾智能:完成B轮近亿元融资,三万销量,四小龙之一市占率90%,10.4亿现金扩产,500万台智慧眼镜生产线
- 魅族:第二代AR眼镜或发布在即。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。
- Vivo:将于2025年推出MR产品。
AI眼镜逻辑再分享:
这一代META智能眼镜的国产供应链:高通AR1要50美元左右,是最贵的部分,其实这块芯片是超配的,显示性能没用,此外拍摄环节功耗依然很高,但拍摄效果已经非常好了。歌尔股份(声学)部分5.5美元,SONY的IMX681 CIS价值量居然有9美元,惊到了,摄像头整个模组是11美元(舜宇),PCB7.2美元(是龙旗做的PCBA),德赛电池1.5美元。100万可能对业绩贡献有,1000万出货量那就还是有增量了。
AI眼镜带显示的,会是META 9.26 Connect大会一大看点,这是大厂AR+AI的第一枪。主要歌尔代工,光波导是LUMUS的,水晶有20%股权/也会参与其中的镀膜环节,可能也会受关注。哪怕是一年几十万的量,也是AR的里程碑。整价格比较贵,我估计得499刀左右。
跟META雷朋眼镜类似的海内外智能眼镜会如雨后春笋般涌现,恒玄会是其中部分产品的主控芯片选择。这里面可能有比较多小的主题投资机会。例如:博士眼镜映射依视路陆逊迪卡(雷朋母公司),跟李未可AI眼镜渠道合作,跟多个AR眼镜配镜合作。
亿道信息9月份对标雷朋智能眼镜的AR1整机DEMO会出来。影目轻量化采用AR1的AR眼镜会出来,代工厂佳禾智能。这个进入9月份后有可能是AI镜主题窗口。
九月历来是消费电子旺季,大家拭目以待,1-10的爆发期,平价vr pro登录