【中泰电子|鹏鼎控股】果链龙头q2营收高增,重视苹果AI大周期
夜长梦山
2024-07-08 21:12:23 山西省
公司公布6月营收简报,6月实现营收21.2亿元,yoy+24.1%,qoq-0.2%;公司q2预计营收达64.4亿元,yoy+32.2%,qoq-3.7%,公司q2营收同比显著增长主要系
1)手机端:iPhone去年同期基数低,今年iPhone销量明显回暖,且公司份额持续提升带动业绩修复;
2)非手机业务持续高增,目前新款iPad已发布,Q2持续备货,且Mac等其他产品需求同比也有所改善,公司基本面持续向好。
果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期:
1)WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫,AI落地迭代有望带动新一轮换机周期;
2)公司大客户23年营收占比近80%,为果链最纯标的;苹果引入AI硬件升级趋势明显,预计明年硬板及软板将进一步升级带来ASP提升,公司为全球最大PCB厂商臻鼎子公司,技术能力强,深度受益硬件升级趋势,份额有望持续提升。
预计公司24-25年归母净利润为38.7/43.5亿元,对应PE 23/21倍。
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