💎国电投区域旗舰 兼具盈利弹性和远期成长
⭕️国电投华东区域旗舰,境内最大的上市平台
1️⃣国家电投持股57.46%,集团承诺公司为江浙沪三省的常规能源整合平台
2️⃣控股2249万千瓦,其中煤电985、气电362、风电387(海风为主)、光伏516万千瓦
3️⃣2022-2024三年期股权激励,行权价格12.81元/股
⭕️火电:机组聚焦长三角与土耳其,享受华东区域电价韧性与沿海电厂高煤价弹性。拥有上海江苏在建6台百万千瓦煤电机组
⭕️绿电:集中长三角,计划十四五清洁能源装机占比到60%,目前占比56%。新能源规划合理稳健
⭕️盈利预测:预计24-26年归母净利润分别为25、29、34亿元,扣除永续债利息3.4亿元后,24-26年PE分别为12、10、9倍。假设公司2024年分红40%,对应股息率3.8%。
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