【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化🔥■我们本周观点提示,家居底部布局https://note.youdao.com/s/UYaEt7bY;近期地产政策持续改善,行业边际变化显著,增量资金激活底部家居。今日下午住建部/央行等拟召开政策吹风会,介绍切实做好保交楼配套政策有关情况。■家居作为地产后周期,交易情绪较大受到地产预期影响;近期政策密集加码,底部信号明确,有望对板块带来积极上行催化!■经营信号稳健,成长持续兑现。24Q1家居内销营收普遍增长,其中软体受益于换新需求增长领先;Q2预计竣工传导下压力仍存,4月定制接单普遍降幅收窄,软体延续稳健。■家居流量运营加强,深化大家居及门店转型。通过多品类套系销售提客单、规模生产出清小厂,重视前端整装/拎包及存量房需求等;预计供应链整合能力出众及存量布局领先标的实现超额增长🎁关注标的【智能化】瑞尔特/箭牌/好太太【定制】志邦/索菲亚/欧派【软体】敏华/顾家/喜临门【大宗】江山/森鹰----------------欢迎交流 | 天风轻纺孙海洋/张彤
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