光模块三巨头带崩海外AI算力，最新跟踪点评
追龙纪要
2024-05-07 14:49:29
光模块三巨头带崩海外AI算力，最新跟踪点评：
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1，传易中天基本面瑕疵？
中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T，fi-n-i-s-ar财报也很好，老大位置是否不稳
天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。
新易盛：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没800G业绩比有800G，1.6T都都牛），早上想攻，被队友拖累。
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2，策略：担心光模块卷，抄底慎抄易中天，应该抄被易中天拖累的#工业富联#沃尔核材
工业富联：英伟达AI服务器合作最紧密台资伙伴，没有地，缘z，z担忧风险，nvl82独家代工，预计黄仁勋6月来台，将于ta-i-b-ei电脑展继续公布新合作内容，4月鸿海季报定心丸，今年到明年越来越好。（早上开盘后走势最强）
沃尔核材：高速铜缆全新增量，0-1，光模块炒1年，铜缆才炒一个月，一季报大增88%不含高速线主业就值12元。（承接很好神宇小弟走强）
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3，小结：海外AI算力抱团可能从光模块时间切换到GB200时间（除了技术升级和龙头优势更看重实打实的增量变化），继续抱团和抄底的前提是当前英伟达股价走势非常健康，并且海外AI产业趋势进一步明朗，若英伟达上1000，易中天仍有修复机会。
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