#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化，铁岭新城。

盘面低价股、房地产暴涨，尤其是低价房地产暴涨！

迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮！

关注铁岭新城！

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。

新型城镇化：公司是一家主要从事土地一级开发和市政基础配套设施建设及运营业务的企业。

ST新城5月31日公告，公司股票6月1日开市起停牌一天，6月2日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由“ST新城”变更为“铁岭新城”，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

四元的低价股，值得关注！

#来源未知# 深圳瑞捷——最具预期差的建筑龙头 

评估龙头

深圳瑞捷是地产第三方评估龙头，客户资源丰富，国企央企占比超50%。Q1净利润同比增长129.92%，今年预期整体增长50%。公司营收和净利润后续将持续稳定快速增长。

政策催化

“城中村改造”带来万亿级新型城镇化空间，深圳瑞捷一二线城市布局完善，优先受益

AI赋能

公司利用 NLP、AI图像识别、大数据学习等技术赋能项目。AI+工程管理已落地，服务期间，客户辖区内小散工程死亡事故有所下降，事故死亡人数同比降低。

第二曲线-数据要素

公司已有覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目经验的“瑞捷数据库”，受益于数据要素发展战略，后续有望通过数据要素打开第二增长曲线

【天风电子潘暕团队】苹果正式宣布接受Vision Pro开发者套件申请，原生应用开发有望加速，重点推荐整机制造独家合作伙伴立讯精密！

苹果今天宣布面向开发人员，正式接受 Vision Pro 头显开发套件申请，从而帮助其开发和测试应用程序。苹果开发者已可以到苹果官网申请developer kit（开发者套件），所谓开发者套件，可以理解为苹果提供给开发者的测试机，Vision Pro原生应用开发有望加速!

Vision Pro作为新一代间空计算平台，产应品用潜力&销表量现有望预超期：

Vision Pro真机体惊验艳：①交互：简易单学、识别常非精确、没延有迟体验流畅；②显示：清度晰极高、不会晕有眩感；

强开大发者工支具持：原有强大AR开框发架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植；

应潜用力巨大：空间计算新平台，新型人机交互方式落地，真实、沉浸、直观、互动多维度重构硬件体验有望激发庞大应用潜力；

平成台长潜巨力大，二销代量有迅望速突破万千门槛：苹果空在间计算&交领互域竞优争势显著，叠强加大用户生态，二降代本&优化，并加增富士新康款，产品有迅望速突千破万级销量。

看好立讯精密作为Vision Pro一代整机组装独家供应商关键卡位&成长逻辑切换：

Vision Pro整机组装独家供应商，关键卡位新一代消费电子平台，后续有望客户产品持续迭代创新同时挖掘零部件弹性，进一步提升单机价值量；

Vision Pro预期带动公司实现AirPods—>Apple Watch—>手机—>Vision Pro增长逻辑切换，从存量市场份额提升切换至跟随MR高速成长，打开长期成长空间。

#来源未知#  中际旭创大涨7%点评，光模块龙头，订单超预期！

北美云厂商中报披露在即，Meta、亚马逊等厂商后续招标维持AI算力产业链高景气。Meta LLAMA 2大模型在开源的同时，宣布开放商用，预训练语料库大小增加 40%，提供70、130、700亿参数三个版本。AI催化持续，应用爆发后推理需求有望高增。

800G成长性夯实，1.6T助中长期成长性，仍是配置主线；未来随着下游META、AWS等海外大客户更新招投标进展，需求有望持续超预期；1.6T或于明年开始小批量，推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级，打开龙头公司估值上修空间！继续重点关注：

【中际旭创，24年16x】

【天孚通信，24年25x】

【光讯科技，24年16x】

【西部电子 单慧伟】利和兴推荐：

HW长期战略合作伙伴，从3C延伸至数字能源。23年业绩拐点：3C方面，H手机回归带来增量订单（检测设备）；数字能源方面，23年新业务储能、充电桩机柜0-1突破（预计6月份订单落地），根据H客户规划，23-24年预计1、3万根充电桩，利和兴价值量20w，份额为一供。若新业务项目进展顺利，24年保守2亿利润，24年12xPE。

#小道消息# 彩讯股份尾盘跳水：

传，午后有微信群里有小作文流传工信部禁止运营商采购彩讯系统，流传后造成了割肉踩踏，多方求证后为假。

#小道消息# 转，券商/金融相关行业的逻辑其实很简单，每次大跌了之后，就容易站出来抗指数或者带指数；

因为一旦市场反转，券商/金融的业绩也会跟着变化。

昨天会议提出“提振资本市场信心”，后面可能会出一些手段提高活跃度，给了券商/金融一些强心剂。

后面如果券商持续上涨，那还是需要注意市场可能出现指数级的反弹；

如果就一天两天行情，那么就只能是迎风起舞。

我目前认为可能就是后者。

【华福电新】胶膜近况更新 20230725

#8月排产环比继续向上，胶膜基本面有望改善：据产业链调研，8月组件龙头排产环比继续向上（普遍反映15%左右），验证组件降价终端需求持续释放；胶膜龙头8月排产预计有望继续环增20%左右，二三线厂商8月排产环比大概率继续向上，量增逻辑得到验证；价格方面，7月中旬以来，上游EVA粒子涨价，胶膜二三线厂商开始酝酿涨价，随着下游组件排产继续向上，近期胶膜涨价有望落地。

#坚定看好胶膜龙头福斯特盈利能力持续提升（确定性最强）；二三线胶膜厂商盈利拐点即将到来，推荐关注海优新材、赛伍技术等。

周二舆情热度：

①大金融-证券时报头版：提振投资者信心，推动资本市场活跃度再上台阶（太平洋、天晟新材、同花顺、国海证券、首创证券等）

②地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子（金科股份、奥雅股份、山水比德、趣睡科技、兔宝宝等）

③人工智能-重磅会议：推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展（万兴科技、中际旭创、鸿博股份、拓维信息、南方传媒等）

④华为手机-7月24日晚间知名大V称，适用于中端产品的麒麟芯片回归，目前在良率爬坡阶段/7月24日华为商城APP更新，注明5G手机新品，市场预期为新品发布会前版本（利和兴、唯捷创芯、华力创通、慈星股份、赛微电子等）；

⑤卫星互联网-上海松江加快开辟新赛道，“G60星链”未来将实现超12000颗卫星组网（华力创通、上海瀚讯、中国卫通、恒宇信通、中国卫星等）

（转载，文中涉及标的不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎）