【中金军工|卫星赛道研究】手机直连验证通过,卫星互联网进入新阶段
夜长梦山
2023-04-27 15:32:43
【中金军工|卫星赛道研究】手机直连验证通过,卫星互联网进入新阶段
🌟 2023年4月25日,AST SpaceMobile使用BlueWalker3卫星直接连接智能手机实现了双向语音通话,首次通过卫星实现地面日常蜂窝通信设备间的直接语音连接。
#手机直连卫星技术有望成为卫星互联网下一个竞争焦点。手机直连卫星是指基于3GPP体制,使普通手机通过卫星实现与外界互联,除AST SpaceMobile外,Lynk Global、SpaceX等公司均在布局这一领域,中国移动、中国电信等国内企业基于3GPP R17 NTN实现了GEO卫星的5G-NTN端到端的验证。我们认为,手机直连卫星能够有效实现对大众用户的服务,将是卫星互联网竞争的下一个焦点。
#手机直连技术对大幅提高对卫星通信载荷的技术要求。手机直连技术需要提高卫星发射功率和天线增益、星上处理能力,以补偿远距离传输的链路损耗。AST SpaceMobile的BW-3试验星上,采用了64平方米的超大规模相控阵天线,未来业务星相控阵天线面积超过400平方米,远大于非直连方案1平方米左右的面积。我们认为,手机直连技术的发展有望带动通信卫星技术的升级,相控阵天线、星上处理载荷等关键产品的需求有望大幅提升。
#手机直连卫星技术将为行业打开广阔发展空间。2022年全球独立移动用户数为54亿,到2030年将达到63亿,将有数十亿部智能手机具备直连卫星能力。手机直连卫星能够降低地面运营商网络建设成本,也将为用户提供更丰富的应用场景和更完善的通信保障。据美国2023年的调研数据,约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费,NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过668亿美元,为卫星互联网市场打开更大的发展空间。
投资建议:看好手机直连卫星技术的发展前景,以及由此带来卫星制造及应用环节的投资机会。重点推荐:#卫星制造:铖昌科技、臻镭科技、振华科技、航天电器,建议关注中国卫星、航天电子、康拓红外(未覆盖);#卫星应用:航天宏图、中科星图、华测导航,建议关注中国卫通(未覆盖)。
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