关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
夜长梦山
2023-04-05 20:12:10
【天风通信】关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
🔥事件：1、科技部积极推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座；2、贵州算力节点算力总规模扩张11倍；3、ChatGPT Plus可能因算力紧张停售；4、华为盘古/阿里大模型发布在即。
🥇AI拉动算力需求提升，我们持续提示重点关注AI算力基础设施底座的投资机会，强调AI算力带来的行业需求增长趋势及整体β中枢上行机会，一直强推光模块板块，并强调光芯片交换机，同时重视在智算/高功率液冷机柜有布局的厂商
🌹 在继续大力推荐光模块光芯片交换机领域的同时，我们也强调idc相关领域机会，此前团队于2月发布深度报告重点提示IDC行业板块在AI+数字经济下的投资机遇。
🥇IDC相关标的及推荐逻辑如下：
（1）润泽科技：IDC行业新白马标的，字节深度合作伙伴，同时首个大规模大批量交付20kW+液冷IDC机柜的供应商，受益于字节AI算力需求提升。
（2）奥飞数据：深度绑定互联网巨头（百度、阿里、快手），百度AI算力采购量或将慢慢体现。
（3）科华数据：腾讯产业链核心受益标的，数据中心重要合作伙伴，将受益于腾讯大模型发布AI算力带来的需求增量。
（4）光环新网：跟AWS深度绑定，并跟摩尔线程达成合作共筑AIGC时代智能算力，环京区域机柜资源丰富，作为百度第一大idc供应商，百度带来新的需求增量明显。
（5）数据港：阿里产业链及一季报预期强。
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