【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305（一）
夜长梦山
2023-03-05 21:36:51
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305（一）
本周行业数据更新：
① 3月3日，习酒官方微信公众号透露，习酒公布“十四五”技改（一期）项目概况，共规划新增1.8万吨酱香酒及附属配套项目，总投资约83亿元。
② 2月28日，国家统计局发布数据，2022年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中，食品烟酒消费价格同比上涨2.4%；从城市和农村来看，2022年城市同比上涨2.6%，农村同比上涨2.1%。
本周外资数据更新：
①本周北向资金净流出66.19亿元（其中沪股通/深股通分别为+65.84/+0.35亿元）；
②截至3月3日，外资占流通A股市值比为3.47%（自22年6月开始逐月环比下降，当前占比较上月环比下降0.06个百分点）；外资占流通A股市值（食品饮料）比为5.73%（自22年8月开始逐月环比下降，当前占比较上月环比上涨0.02个百分点，年度高点为22年1月的5.94%）；外资持贵州茅台/五粮液/泸州老窖流通市值比分别为7.25%/6.56%/3.54%，较22年10月初分别环比变动-0.06%/+1.60%/+0.35%。
（一）高端酒：茅五泸批价稳定，泸州老窖原董秘离任
贵州茅台：23年回款进度25-30%，库存低于1个月。①本周飞天茅台散装/箱装/1935批价分别为2760/2970/1200元左右，春节后茅台批价坚挺。②据i茅台官微消息，28日“小茅好运”专场，共计282.88万位用户参加，创历轮“小茅好运”专场新高，共计投放了75579瓶产品（四款产品合计），从第一轮“小茅好运”专场起，目前参与2828840人，增长了1397%。③在茅台2023年全年量预计4.1万吨背景下，23年非标+ i茅台、茅台自营店、团购比例或将持续上升有望持续贡献。
五粮液：23年回款当前进度约40%+，库存平均1.5个月左右。①本周八代五粮液批价约950-960元，节后批价稳定。②据上周调研反馈，节后3周两广/上海增速预计50%+/40%+，江苏仍然保持优异表现，北方大区增速快&部分区域出现断货现象，23年节后动销仍保持超预期增长背后，是持续深度改革红利逐步释放的结果，公司有望加速实现批价破千目标。③23年目标跟踪：双位数增长。
泸州老窖：23年春节回款当前进度约30%+，库存平均2个月左右。①本周国窖1573/特曲60批价约为910/435元，节后批价稳定。②3月2日晚间，泸州老窖发布关于董事会秘书辞职的公告。据公告显示，王洪波因工作调整，申请辞去泸州老窖董事会秘书职务，暂由公司董事长刘淼代行董事会秘书职责。③据上周调研反馈： 23年预计国窖1573系列规模达200亿；未来希望泸州老窖品系（特曲+窖龄+头曲+黑盖）达百亿。④23年目标跟踪：节后国窖（部分经销商）年度目标已上调至25-30%挑战目标水平。
（二）区域酒企：洋河股份提1320规划，徽酒表现积极向上
洋河股份：23年春节回款当前进度约45%+，库存平均2个月+。①本周M6+/M3水晶版/天之蓝/海之蓝省内批价分别为580/400/270/120元，批价稳定。②2月27日，中国酒类流通协会一行及23家流通企业走进洋河，董事长张联东介绍，洋河正在积极推出“1320”规划，落实一个商学院平台，落地三大精细化工程，即强商工程让经销商持续向上、富商工程让经销商持续向好、帮商工程让经销商持续向新，同时细化二十条惠商性措施。同时还发布洋河名酒战略，提出洋河要打造中国名酒大厦，包括“一顶”、“双梁”、“六支柱”。③洋河新区管理委员会办公室2月28日发布，洋河酒厂文化旅游区将创成国家4A级景区。④据此前渠道反馈，公司已全面停止M6+开票（或主因回款任务基本完成+控库存以实现后期挺价）。⑤23年目标跟踪：市场预计23年业绩增速目标约20%。
今世缘：23年春节回款当前进度约35%+，库存平均1.5个月左右。①本周对开/四开批价约为255/420元，节后批价稳定。②2月27日，今世缘酒业发布投资者来访接待记录表，其中提到，今年春节整体动销动销好于节前预期，国缘V3、四开和对开销量较好，淡雅和单开在100-200元的价格带也取得不错增长。区域方面，省内重点市场淮安和南京发货、回款进度较为理想；苏中、盐城等地增长快于省内平均增速。③23年目标跟踪：公司预计23年收入目标100亿。
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