【民生电子】AI芯片专家会总结
#市场需求
🔺近期ChatGPT热度高涨,各大厂均有增量采购计划,字节计划采购10万张A800,对应采购金额约10亿美金,去年全年约8亿美金。
🔺此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%,2022年训练端和推理端占比约为50%/50%,预计未来推理端占比会远超训练端。
#国产替代
🔺互联网云厂商方面,阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片,应用于搜索或淘宝业务系统,占比总采购个位数;百度昆仑芯应用于推理侧,去年约4000-6000片。
🔺数字中国,东数西算等政策后续对AI芯片国产化率会有要求,目前国内厂商600TOPS以上算力芯片采购+流片均受限, 所以包括壁仞、沐曦等公司,正前瞻布局Chiplet,以实现算力跨越。
#国产厂商
🔺壁仞主要研发人员来自商汤、海思等,产品整体架构和海思相似,可编程性、应用性和效率比较好,融资金额国内最大。
🔺沐曦创始团队为国内顶配,创始人陈维良曾任AMD全球GPGPU设计总负责人;公司两位CTO均为前AMD首席科学家,分别负责软硬件架构;公司目前产品面向金融、政务等信创市场,预计今年产生收入。
🔺天数董事长刁石京曾任工信部电子信息司司长,首席科学家郑金山为原AMD首席工程师;公司产品BI算力达295TOPS,22年营收近8亿。
🔺寒武纪团队来自中科院,思元370去年销量较好,已进入互联网、银行、运营商头部企业;思元590有望今年推出,对标A100。
🔺对于互联网大厂来说,BAT三家分别有自己投资/孵化的AI芯片团队,如腾讯投资燧原、百度投资昆仑芯、阿里孵化平头哥。
建议持续关注国产算力芯片及chiplet产业链的投资机遇。相关公司纪要等,请联系民生电子团队
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。