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普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 14:01:03

【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路

边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动,到25年软件支出为4-5亿/年,普联将成为建设主力。其中平台化建设居多,24年地产建筑业务占比将提升至50%,毛利率将得到显著提升。

边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增,集中力量研发行业信创ERP,跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利,预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP,预计将在23H2上线。央企国企行业ERP将是产业巨大机会,可借鉴用友成长历程。中期维度看ERP每年营收或超1亿,将带来盈利和估值双提升。

中期逻辑:石油石化和建筑地产订单支撑营收成长,ERP和XBRL产品提升毛利率,行业信创提升估值。

上涨空间:预期22-24净利分别为1.6/2.2/2.7亿,ERP产品进阶成功,可给予50X到100亿市值,年内上涨空间70%

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普联软件
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  • 只看TA
    2023-01-19 23:02
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  • 只看TA
    2023-01-19 20:30
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-01-19 19:22
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  • 只看TA
    2023-01-19 14:09
    棒棒的,老板的分享比股票涨跌好看
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