【资讯导读】
>半导体巨头加速扩建碳化硅产能、新能源汽车快速发展带动需求不断攀升
>上汽联手“两桶油”等入局换电赛道、换电风口再起
>金雷股份:公司四季度订单饱满、主轴产品下半年出货量大幅提升
>万和电气:携手华为布局智能化赛道
【今日头条】
>半导体巨头加速扩建碳化硅产能、新能源汽车快速发展带动需求不断攀升
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据报道,9月21日,汽车半导体巨头安森美在捷克扩建的碳化硅(SiC)工厂正式落成,未来两年该基地SiC生产能力将提高16倍。今年以来,安森美碳化硅扩建步伐频频。7月,安森美在京畿道富川市投资10亿美元,建立一个新的研究中心和晶圆制造厂,产出SiC功率芯片将部署在电动汽车中,预计2025年投产。8月,安森美新罕布什尔州哈德逊的碳化硅工厂正式落成,2022年底安森美SiC晶圆产能同比将增加5倍。
除了安森美外,各大厂商对SiC的投资也在加速。Wolfspeed日前宣布将投入约13亿美元,在北卡罗来纳州新建碳化硅衬底工厂。新工厂主要生产8吋碳化硅衬底,并将提升Wolfspeed现有碳化硅产能超10倍。日立功率半导体公司则计划投资超1000亿日元,用于电动汽车和电器等产品的功率半导体,预计产能将提高至3倍。此外,英飞凌位于马来西亚的碳化硅和氮化镓工厂在今年7月正式奠基。项目总投资约144亿元,将于2024年下半年开始出货。
分析认为,新能源汽车是SiC功率器件的主要应用场景。当下,全球新能源汽车快速发展,带动了车用SiC的市场需求的不断攀升。TrendForce指出,随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC(碳化硅)技术,预计2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元(约71.9亿元人民币),至2026年将攀升至39.4亿美元(约264.77亿元人民币)。
东尼电子(603595)+1.33%旗下全资子公司东尼半导体拟通过增资扩股的方式,引入投资者湖州织鼎信息技术服务有限公司。增资金额为2.8亿元,资金主要用于年产12万片的SiC衬底项目。
欣锐科技(300745)+0.37%公司在全碳化硅大功率电力电子产品上具备技术实力和产品优势,拥有业界领先的研发创新能力和工程制造能力的团队,产品技术水平位居行业前列,基于SiC方案的车载电源产品能够满足800V需求。
【投资聚焦】
>上汽联手“两桶油”等入局换电赛道、换电风口再起
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据媒体报道,9月22日,由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立,注册资本达40亿元人民币。据了解,捷能智电将以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,构建车电分离完整生态,打造标准化平台,为新能源汽车车主带来安全、可靠、方便、快捷的优质出行体验。捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务站。
截至目前,我国新能源汽车保有量已突破1000万辆,市场渗透率已接近25%。新能源汽车已从导入期迈入成长期,行业发展重点转向消费者需求和体验提升。与即便快充也需要半小时左右的充电桩充电相比,只需要几分钟时间的换电补能方式有着很大的效率优势。此次中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资成立的捷能智电聚合了各方优势,产业巨头携手入局,以车电分离模式为抓手,将电池看作能源服务的一部分,变“买车加油”为“买车身加电”,加速网点布局,提升用户体验。
分析师认为,未来几年的维度来看,换电将成为重要的新能源车补能方式,设备投资已经领先需求发力,反向促进需求,产业链相关参与方包括电池厂商、车企、换电运营企业均有动力推动电池标准化,加之政策支持,供给和需求两端逐步协同发力,换电产业化进程有望加快。据《中国石油石化》杂志预测,2022年至2025年换电站数量增长量将超过2万座,换电站需求规模分别达33、68、135、79亿元。
山东威达(002026)+1.91%、科大智能(300222)+1.74%等自动化设备生产企业由于较早布局换电设备业务,具备一定先发优势,均有量产产品交付,获得了大部分第三方订单。
【独家参考】
>金雷股份:公司四季度订单饱满 主轴产品下半年出货量大幅提升
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金雷股份(300443)+1.76%接受机构调研时表示,公司四季度订单饱满,随着风电吊装量的持续增长,公司主轴产品下半年出货量较上半年大幅提升。目前,公司正处于国外客户2023年订单谈判期,个别客户已谈完,谈判结果较为满意。国内客户2023年订单通常于当年年初开始商谈,基于国家对新能源行业发展的支持和今年国内风电招标量的持续增长,公司对2023年国内订单充满信心。
此外,公司8000支铸锻件项目二期-铸造坯料供应项目投产以来,铸造市场、客户、产品开发顺利,目前多家客户已实现批量发货,部分客户已实现小批量交货,另有多家客户正处于产品试制或开发认证阶段。公司铸造产品的质量一如既往的获得了客户的好评,为公司后续铸造产品订单的获取奠定了良好基础,为8000支铸锻件项目二期的顺利达产以及海上风电核心部件数字化制造项目的顺利投产、达产创造了良好机遇。
>万和电气:携手华为布局智能化赛道
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据万和电气(002543)-2.34%官微消息,9月19日下午,万和电气与华为终端签订了全屋智能合作备忘录,双方将发挥各自优势,围绕全屋智能生态建设,共建行业标准,促进产业升级,并为用户带来更便捷智能的热水使用体验。万和电气董事长兼总裁卢宇聪在致辞中表示,目前,万和正围绕“1云.2N战略”,增强万和面向5G万物互联时代的智能制造、产品智能,以及“全屋热水”、“智能厨房”、“智能厨卫空间”等场景化方案解决能力。万和与华为终端在鸿蒙智联生态上深度合作,截止目前,万和已推出过搭载华为鸿蒙智联的厨卫产品已经取得鸿蒙智联认证证书7份,包括燃气热水器5份、电热水器和烟机各1份。公司将进一步加深对数字化、智能化技术的运用,通过与华为终端的合作,力争年内全品类产品都可以支持鸿蒙智联,成为华为全屋智能热水子系统核心战略伙伴,共同构建万物互联的智能世界。
【财经要闻】
>国常会:第四季度将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。
>工信部:我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项。
>商务部:将进一步提高货物贸易零关税比例,放宽服务贸易和投资市场准入。
>乘联会:8月MPV批发9.3万辆,环比增长15.5%。
>世界在建规模最大水电工程白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电。
>宁波最大矿石码头正式运营,宁波港域铁矿石年吞吐量将破亿吨。
>海南出台四个政策文件推动休闲渔业发展。
>天津今年定向新增2万个个人普通小客车指标。
【公告淘金】
时代电气(688187)+0.56%子公司中车时代半导体拟111.2亿元投资中低压功率器件产业化建设项目。
盛屯矿业(600711)-0.57%与中创新航签订战略合作伙伴协议。
通威股份(600438)-1.94%拟投建25GW高效光伏组件项目。
铜陵有色(000630)-1.07%拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。
石大胜华(603026)-1.81%拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。
上港集团(600018)+0.73%拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程。
辉煌科技(002296)+1.23%签订约5亿元监控系统集成项目合同,占公司2021年度经审计的营业总收入的67.81%。
【热点数据】
>10股前三季度业绩预计将翻倍增长
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据统计,目前共有65家公司公布了前三季度业绩预告。从业绩预告类型来看,业绩预喜的上市公司数量达45家(预增、略增、续盈)。按照预告下限数据来看,立讯精密(002475)-1.92%、歌尔股份(002241)-1.53%、雅化集团(002497)-0.04%等6股预告前三季度归母净利润额超过10亿元。10股前三季度业绩预计将翻倍增长,其中雅化集团(002497)-0.04%、海光信息(688041)+4.16%、凯龙股份(002783)+10.03%、华大智造(688114)-1.45%、天力锂能(301152)-0.86%的业绩预计至少翻超2倍增长。
【龙虎榜看台】
>资金流入军工、煤炭等板块
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周四,沪深两市冲高回落。截至收盘,沪指跌0.27%报3108.91点,深成指跌0.84%报11114.43点,创业板指跌0.52%报2319.42点。两市共计成交6385亿元,较上个交易日放量26亿元。盘面上,军工、煤炭、次新、国产软件等板块涨幅居前,旅游、中药、零售、汽车整车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:中国软件(600536)+10.00%获1家机构买入,买入净额为2.60亿元;N联动(301369)+39.57%获2家机构买入,买入净额为9061.40万元;南天信息(000948)+9.99%获买一主买,买入净额为8219.29万元;联合精密(001268)+7.53%获1家机构买入,买入净额为4940.14万元;浙文互联(600986)+1.03%获买一主买,买入净额为4584.09万元。
【新股申购】
毕得医药:申购代码787073,发行价格88.00元/股,发行市盈率63.56倍。可比公司:皓元医药(688131)-0.57%。
圣晖集成:申购代码732163,发行价格27.25元/股,发行市盈率17.64倍。可比公司:上海港湾(605598)+10.00%。
可川科技:申购代码732052,发行价格34.68元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:博硕科技(300951)-1.03%。
华岭股份(京):申购代码889139,发行价格13.50元/股,发行市盈率54.36倍。可比公司:利扬芯片(688135)+0.03%。
爱迪转债:申购代码733933,评级AA,转股价值101.95。
芳源转债:申购代码718148,评级A+,转股价值87.65。
天赐转债:申购代码072709,评级AA,转股价值97.05。
【产品回顾】
时报财富资讯本周二投资聚焦栏目钒液流电池概念股钒钛股份(000629)+10.04%今日涨停收盘,河钢股份(000709)+2.90%盘中最高涨幅6.64%。