【人形机器人】核心观点：人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化 中长期维度：人形机器人进入放量前夕 ；接下来特斯拉人形机器人及国内头部厂商逐步定点；人形机器人板块进入长线布局里程碑节点 短期维度：我们认为特斯拉在10月推出三代机的可能性大：（1）核心供应链企业已经在生产三代机型腰部用的行星滚柱丝杠；（2）10月10日特斯拉将发布无人自动驾驶产品，AI Day推出三代机型概率大。（3）特斯拉团队近期到供应商企业调研，主要是产能情况摸排，为量产做准备。 核心推荐：主业扎实、人形机器人业务进展快，规模量产能力和降本能力突出的【五洲新春】、【双林股份】、【双环传动】，关注【柯力传感】。 【消费电子设备】核心观点：iphone16预售数据反转，10月份Iphone17打样将催化板块主升 预售数据超预期：（1）美国的苹果经销商透露16系列售卖超预期；（2）20日线上活动预计再次刺激销量上行。（3）苹果10月份AI intelligence 上线，销售高峰期延长。 果链的积极因素在增多：（1）16的预期在逐步反转；（2）美国降息，苹果股价连续反弹，国内会有映射；（3）10月份苹果对于iphone 17开始打样，16是12以来变化最大的一代，17将比16的更新还要大，证明苹果17是5年以来变化最大的一代。 核心推荐：主业扎实，苹果销售放量带来业绩弹性的【鼎泰高科】，重点关注：Iphone 17打样带来设备产线更新受益的【赛腾股份】、【博众精工】