夜长梦山
2024-07-29 13:51:04 山西省
今世缘下跌点评
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近期今世缘下跌较多，预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健，下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。
渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平，库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致，有接近20%增长，淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段，并非以完成销售任务为目的，无须担忧。
公司近期内部竞聘结束，国缘操盘手可发挥空间更大，公司成立政商务企业团购部门，加强厂家协助经销商卖酒做市场。公司内部对今年中秋预期并不悲观，7月中旬公司百日誓师大会士气较高，明确决战决胜全年目标任务。我们认为今年业绩确定性高，从市场角度分析明年150亿目标完成问题不大，当前位置对应估值仅15X左右，继续推荐！
近期今世缘下跌较多，预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健，下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。
渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平，库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致，有接近20%增长，淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段，并非以完成销售任务为目的，无须担忧。
公司近期内部竞聘结束，国缘操盘手可发挥空间更大，公司成立政商务企业团购部门，加强厂家协助经销商卖酒做市场。公司内部对今年中秋预期并不悲观，7月中旬公司百日誓师大会士气较高，明确决战决胜全年目标任务。我们认为今年业绩确定性高，从市场角度分析明年150亿目标完成问题不大，当前位置对应估值仅15X左右，继续推荐！
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