【国盛计算机】大华股份:宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏,深度合作移动带来新可能宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来,公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖,逐季持续向好。我们预计,伴随着国家对经济发展持续重视,有望加大宏观政策调控力度,对冲经济周期影响,提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激,同时为公司业绩带来提振。多模态GPT逐步成型,打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚,与GPT融合渐入佳境,未来这将是巨身智能的核心技术,且作为头部公司具备客户优势,有望推动该技术快速落地产生经济效益。深度合作移动,大股东有望持续赋能。移动已经通过定增成为大华大股东,2023/9/20,根据大华官方公众号披露,中国移动与大华股份高层会晤,双方在视觉大模型、城市数据运营、AI应用、视联网等方面进行了深入的探讨。双方将在集团层面建立并不断完善产投协同沟通机制,积极推动双方业务协同合作。风险提示:AI推进不及预期的风险;国内需求不确定性;贸易关系扰动风险;原材料涨价风险;创新业务孵化不及预期的风险。
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