【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会
坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手:
1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模;
2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.25能源局印发《关于报送"十四五"电力源网荷储一体化和多能互补工作方案的通知》,目前尚未批复;
3、分布式支撑政策:6.24能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
特高压输电是新型电力系统的核心,重视板块投资机会
1、提升存量通道输送能力,十四五拟新开工一批输电通道;
2、当前部分特高压通道存在利用率低、以输送火电、水电为主的情况,十四五将提升存量通道输送能力40GW以上,并提升新能源输送占比;
3、西部仍为风光装机规模主力区域,为确保西部清洁能源外送,预计将新开工或建成一批输电通道,主要有金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、蒙西-京津冀、宁夏-湖南、陕西-河南、陕北-华东、藏东南-粤港澳等,进一步加强跨省跨区通道能力;
4、特高压环节关注思源电气、特变电工等确定性较强龙头。
未来1-2月将进入政策密集发布期,重视政策效应下的催化因素
1、能源局关于《能源碳达峰实施方案》等待过会有望出台;
2、十四五能源规划作为上位规划,待国务院批复后,十四五可再生能源规划、十四五电力规划有望陆续出台。