国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势

今年入夏以来受高温等因素影响，国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高

6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确要求：各中央企业要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统

电网追加投资，电力IT景气度具有重要保障

根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；6月28日南方电网公司预计新增150亿元固定资产投资，全部用于电网基础设施建设，更体现了电力IT领域景气度向好的趋势

建立新型电力系统大势所趋，政策是电力IT、虚拟电厂等发展的重要动力

全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场等多类型市场持续完善

2023年5月发改委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，在完善输配电价监管体系等方面迈出了重要步伐。虚拟电厂等发展有望迎来重要机遇，是长期内促进新型电力系统发展的重要手段

电力与AI结合长期潜力可期

垂类AI大模型、新型电力系统发展下预测等功能、与RPA、低代码、BIM等技术融合，AI与电力的融合将提升电力IT领域的长期潜力，助力新型电力系统智能化发展

投资建议：建议重点关注国网信通、恒华科技、科远智慧、国能日新、金现代、朗新科技、远光软件、云涌科技等行业领军企业

风险提示：行业竞争加剧的风险；技术路线变革存在不确定性。