寒武纪中标智算项目,不断受益国内数据中心建设
6/9日,沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告,招标采购:
- 智能计算子系统,包括AI训练、推理单元,要求基于国产AI加速卡的智能计算单元,且训练和推理芯片需为同一品牌。
- 数据存储子系统、网络交换子系统等。
6/30日,该项目公告寒武纪中标,中标金额达1.55亿元(占寒武纪22年营收的21%),交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可,未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。
海外算力芯片限制或加码,自主化需求提升
据《华尔街日报》报道,美国政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新限制。在没有许可情况下,后续美国芯片厂商可能无法出口类似A800等算力芯片,海外芯片供应风险提升,算力自主化需求持续提升。
建议关注
1)算力芯片:关注寒武纪、海光信息等。
2)DDR5内存接口芯片:澜起科技、聚辰股份等。AI预计将推动服务器平台升级,澜起预计DDR5的渗透率在2024年中超过50%。
3)先进封装:长电科技、通富微电等。AI芯片带动chiplet等先进封装需求,推动封测厂新一轮成长。
4)存储板块:东芯股份、兆易创新等。周期触底+海外减产推动拐点将至,AI服务器成倍拉动存储需求