卫星互联网：“太空电信”加速推进
夜长梦山
2022-08-31 00:15:18
【华西军工】卫星互联网：“太空电信”加速推进
事件概述：8月25日，美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务，为美国部分地区的移动用户提供网络接入。26日，马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作，从而实现手机与卫星的连接，努力“消除移动信号盲区”。
卫星互联网就是通过发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果。其意义在于1）实现人口全覆盖2）实现区域全覆盖3）与地面通信形成优势互补4）占领稀缺轨道资源，维护国家安全。
卫星轨道资源具有稀缺性，国际原则是先到先得，先发国家发射的低轨道卫星将会抢占更多轨道资源。“星链”自2019年首颗发射以来，至今已总共发射超3000颗，若“星链”计划的4.2万颗全部升空，将占据大半的近地轨道容量，这种局势下倒逼其他各国占据轨道的步伐也不得不加快。
实现卫星密集发射最有效的两种降本增效的技术就是火箭回收技术和“一箭多星”，我国均已掌握。今年7月，我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场开工建设，有望于2024年实现常态化发射。6G研发工作也已经将卫星互联网纳入其中并作为重要组成部分，未来卫星互联网将与5G和6G平滑切换。
受益标的
1）臻镭科技：公司各板块产品均可应用于低轨通信卫星，以电源管理芯片为例，公司已经为银河航天02批卫星提供了锂离子电池均衡芯片。
2）铖昌科技：公司主营的相控阵T/R芯片主要应用于星载、机载、舰载、车载和地面等相控阵雷达中，亦可应用至卫星互联网领域，在卫星互联网方面，公司已推出星载和地面用卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案，已进入下游客户主要供应商名录，进入批量生产阶段并持续交付中。
3）奥普光电：拟收购40%股权的长光宇航主要研制碳纤维增强树脂基复合材料，产品包括箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机结构件、卫星结构件等）等。空间结构件主要包括中国空间站多功能光学设施结构件、中欧合作太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（SMILE）结构件、“珠海一号”卫星结构件、“风云”系列卫星结构件、“行云”系列卫星结构件等。
风险提示：卫星互联网发展不及预期、订单低于预期等。
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