一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：总理19日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会，发表致辞并同企业家代表互动交流。在介绍中国经济形势时说，今年二季度，受新一轮疫情等超预期因素冲击，经济下行压力陡然加大，4月份主要指标深度下跌。我们果断应对、及时调控，把稳增长放在更加突出的位置，坚持不搞“大水漫灌”，推动原定政策靠前发力，推出和实施稳经济33条一揽子政策措施，5月份主要经济指标下滑势头放缓，6月份经济企稳回升，主要指标较快反弹、由负转正，城镇调查失业率明显下降，带动二季度经济实现正增长。我们也清醒认识到，经济恢复的基础还不牢固，稳住经济大盘仍需付出艰苦努力。

2、交通运输部：全力确保安全生产形势稳定。交通运输部召开2022年部安委会第三次全体会议暨全国交通运输安全生产视频会议。李小鹏要求，要紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”这条主线，全力确保安全生产形势稳定。一是切实增强政治敏锐性，做到大事不糊涂。压实压紧行业监管责任，严防死守保稳定。二是深刻吸取事故教训，做到举一反三。以事故教训促监管能力提升，强化复工复产安全风险防范应对。三是深入开展强化年行动，做到大排查大整治，确保取得实实在在的成效。四是不断强化作风建设，做到极端认真负责。五是始终保持应急状态，有效应对汛期极端天气。

3、农业农村部：就上半年农业农村经济运行情况举行发布会，要求全力扩大农业农村投资，推动优化审批服务，强化跟踪调度，抓住扩大投资有利时机，抓紧启动“十四五”规划安排的重大工程行动计划，积极推动智慧农业等新型基础设施建设，加快补齐农业农村现代化短板。

4、央行：7月LPR报价出炉

中国7月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.7%，预期为3.7%，上月为3.7%；5年期LPR为4.45%，预期为4.45%，上月为4.45%。

5、商务部：上半年我国企业承接服务外包合同额9875亿元

商务部发布数据显示，上半年，我国企业承接服务外包合同额9875亿元，执行额6454亿元，同比分别增长12.3%和14.3%。其中，承接离岸服务外包合同额5473亿元，执行额3607亿元，同比分别增长10.7%和10.0%。

6、商务部：本届消博会加强国际招展，吸引各国消费精品参展参会。截至目前，全球61个国家和地区1000多家企业前来参展，众多细分行业头部品牌齐聚海南，首次亮相消博会。

7、国家医保局：7月19日，国家医疗保障局办公室发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》。《通知》明确，要强化医疗机构医疗服务价格执行情况监管，对不规范执行政府指导价等行为，及时进行指导纠正，必要时采取函询约谈、成本调查、信息披露等措施。《通知》强调，对于社会捐赠和应使用政府性资金购买的大型检查治疗设备，测算项目定价成本时，应按公益性原则扣除设备折旧、投资回报、还本付息等费用，主动将大型设备检查治疗项目纳入动态调整范围，持续降低偏高价格。

国内 地方  省市

1、湖南国改：20日，由10家湖南省属国企重组整合成的5家国企集团正式揭牌。重组整合后，将形成基础设施、基础产业、战略性新兴产业、民生保障及服务业、国有资本投资运营5大产业板块。湖南省国资委主任丛培模表示，本轮省属国有企业重组整合力度之大、速度之快、影响之深，在湖南国资国企改革发展历史上前所未有。

2、四川：世界动力电池大会宜宾举行

7月21日~23日，以“智汇绿色动力·创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会，将在四川省宜宾市举行。大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办。宁德时代、吉利、比亚迪、LG 新能源、松下控股等国内外巨头企业将悉数参加。

3、河南楼市：7月20日，河南省西平县发布《关于印发西平县促进房地产市场平稳健康发展若干措施(试行)的通知》。《通知》提到，降低个人住房消费负担。引导金融机构加大个人住房按揭贷款投放，严格落实上级调控政策，及时下调住房贷款利率。对已结清首套住房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请购买住房，执行首套住房贷款政策。

4、福建：永泰县要求开发商卖现房

近日，记者从福建省福州市永泰县自然资源局了解到，将于8月5日拍卖的一宗涉宅用地，建设要求中明确提出“该宗地按现房销售实施”，同时要求购房业主取得不动产权证5年内不得上市转让。

5、湖北：GDP达2.45万亿元 同比增长4.5％

7月20日，湖北省统计局公布2022年上半年湖北经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，2022年上半年全省地区生产总值24502.79亿元，按可比价格计算，比上年同期增长4.5%，高于全国2.0个百分点，增速居全国第一方阵。

6、湖南：今年新增政府债券已全部发行

随着7月6日成功发行今年第二批新增一般债券，湖南省全年新增政府债券限额1692亿元已全部发行，较2021年提前半年发行完毕。湖南省财政厅相关负责人介绍，今年债券发行早启动、早安排，1月份即启动发行新增债券275亿元，是全国最早发行新增债券的省份之一。至6月底，全年新增专项债券限额1388亿元全部发行完毕，圆满完成国务院“专项债券在6月底前基本发行完毕”的工作任务。

7、海南：上半年GDP3144.63亿元

根据地区生产总值统一核算结果，上半年，全省生产总值3144.63亿元，按不变价格计算，同比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值765.50亿元，同比增长4.1%；第二产业增加值549.05亿元，同比下降0.8%；第三产业增加值1830.08亿元，同比增长1.4%。二季度，全省生产总值1550.69亿元，同比下降2.5%。

8、上海：经济恢复速度快于预期

强化全市工作统筹，协调解决重点问题，上海市稳增长工作推进双周调度会20日举行。6月以来，工业、进出口、外资等经济指标快速改善，经济恢复速度快于预期，但外部形势依然复杂严峻，经济持续恢复的基础还不稳固。下一步，要拿出只争朝夕、分秒必争的劲头，保持好经济快速回升势头。

9、河南：上半年商品住宅销售面积下降9.7%

河南省统计局发布《2022年1-6月份全省房地产开发和销售情况》。1-6月份，河南省商品房销售面积5670.65万平方米，同比下降8.9%，其中，住宅销售面积下降9.7%；商品房销售额3484.71亿元，下降17.3%，其中，住宅销售额下降18.6%。

10、郑州：支持郑州商品交易所研发上市新品种

支持郑州商品交易所推动鸡肉、钢坯、烧碱、对二甲苯、丙烯、水泥、瓶片等品种加快上市。针对新品种上市过程中涉及的大型国企、市属重点企业、行业协会等单位的市场调研、数据资料收集、业务商洽等，郑州市相关部门给予及时协调，为品种调研论证等活动提供便利。

11、广东：将严控“两高”行业产能

广东将严控“两高”行业产能，深化“两高”项目准入及管控要求，推动绿色环保产业健康发展。同时，广东会继续改善能源结构，实施能源清洁化替代行动，包括发展清洁低碳能源，严控煤炭消费量，压减工业用煤。珠三角核心区煤炭消费实现负增长，新、改、扩建涉煤项目依法实行煤炭等量或减量替代；并调整交通结构，实施绿色交通系统建设行动。

12、山西：上半年规上原煤产量同比增长10.1%

20日，记者从山西省统计局了解到，上半年，山西省规上原煤产量64139.3万吨，同比增长10.1%；非常规天然气产量同比增长20.3%，发电量同比增长5.4%。全省能源增产保供成效明显，煤、气、电持续安全稳定供应。

13、江苏：南通第二批集中供地12宗地成交总额61亿元。南通市第二批次集中供地开启，原计划出让16宗，其中3宗在竞拍前因故终止，剩余13宗，总出让面积65.38万平方米，总其实价64.8亿元。 成交结果显示，共有12宗成交，总成交额为61.2亿元，另外一宗青年中路北、通京大道东侧地块在经历21轮竞价后因故中止出让。已成交地块均为南通当地企业所竞得。

14、海南：消博会期间海南离岛免税优惠力度空前。

海南省商务厅厅长、海南国际经济发展局局长韩圣健表示，消博会不仅是中国也是海南自贸港的年度消费盛宴，届时四海朋友将汇聚海南自贸港。今年6月28日，首届海南国际离岛免税购物节正式启动，消博会将是本届购物节的一个新高潮。届时中免、深免、海控全球精品免税城、海旅免税城、国药中服免税都将推出消博会专属大礼包。消博会期间，海南离岛免税优惠力度空前，而且还安排了消博会展馆与海口各免税店之间的直通班车，方便消博会参展参会人员“买买买”。

15、山东：省政府与中国铁建签署战略合作协议。 山东省人民政府与中国铁建签署战略合作协议。双方将在城市建设、高速铁路、公路、机场、水务水运、生态治理、新能源等重点领域加强合作，促进经济社会高质量发展。

16、陕西：上半年陕西省实现地区生产总值15252.34亿元，按可比价格计算，同比增长4.2%；全省经济加速恢复，呈现总体平稳、进中向好、质效提升态势。

17、贵州：省政府同意组建习酒集团董事会，推荐张德芹为董事长人选。习酒“借壳”上市预期带火A股贵州板块，多家上市公司股价连续多日大涨，贵广网络、贵绳股份、*ST天成等对此纷纷发布澄清公告，否认借壳传言。

18、济南：7月18日，山东省济南市历城区住房和城乡建设局发布《区住建局积极推进房地产领域突出问题化解》称，根据省、市、区的工作要求，历城区住建局对全区157个在建房地产项目全面梳理风险隐患，排查出房地产领域突出问题项目共19个，主要涉及延期交房、项目停工、销售宣传、合同纠纷四大类问题。

海外动态

国际动态

1、美国总统拜登：将宣布行政行动令，应对气候变化。当地时间7月20日，美国总统拜登表示，气候变化对美国来说是一个明显而现实的威胁，由于国会没有采取行动，他将宣布更多的行政行动令来应对这一紧急情况，内容包括为面临极端天气的社区提供23亿美元的新资金、采取措施推动海上风电产业发展等。

2、欧元区：7月份消费者信心指数降至历史最低水平

欧元区消费者信心指数降至纪录低点，在通胀创纪新高且俄罗斯可能切断能源供应的情况下，人们预计经济可能迎来衰退。欧盟委员会的月度指数显示，7月消费者信心指数报-27，低于6月的-23.6，也弱于经济学家-24.9的预期中值。俄乌战争导致能源价格飙升，加剧了全球供应链压力。俄罗斯切断天然气供应的风险尤其令人担忧，国际货币基金组织(IMF)的一篇论文估计，一旦发生这种情况，可能令欧盟经济损失2.65％。

3、IMF：俄罗斯停供天然气恐令德国经济产出损失近5%

国际货币基金组织（IMF）警告称，俄罗斯停止向德国供应天然气可能令该国的经济产出损失4.8%。IMF研究人员在一份报告中表示，大部分影响将在明年显现，主要受减产和经济信心下滑所致。该机构预计2022年和2023年通货膨胀率平均上升约2个百分点。

4、花旗：下调全球经济预测

花旗现在预计世界经济今年增长2.9%，2023年增长2.6%，略低于之前的预测。这意味着全球增长将低于趋势水平，而美国和欧元区料将在未来12至18个月陷入温和衰退。

5、英国：6月CPI同比上升9.4%

英国6月消费价格指数同比上升9.4%，预估上升9.3%，创有纪录以来新高。英国6月消费者价格指数环比上升0.8%，预估上升0.7%。

6、南非：6月通胀水平创13年来新高

据南非政府周三公布的官方数据显示，南非6月份通货膨胀率飙升至13年来最高水平，主要受食品、交通和住房价格上涨的推动。南非统计局公布的数据显示，2022年6月的消费者价格指数同比增7.4%，高于5月的6.5%，是2009年5月以来的最高水平。今年5月，南非央行将基准利率提高了0.5个百分点，至4.75%，这是多年来增幅最大的一次。

7、阿联酋央行：预计一季度实际GDP同比增8.2%

阿联酋央行20日表示，2022年第一季度阿联酋实际GDP预计同比增长8.2%。央行称，石油产量的增加以及非石油经济的显着改善带动了经济强劲增长。此外，阿联酋央行预计2022年和2023年实际GDP将分别增长5.4%和4.2%。

8、加拿大：6月CPI同比增长8.1%

加拿大6月CPI同比增长8.1%，增幅创1983年以来最高】加拿大6月CPI同比 8.1%，预期 8.4%，前值 7.7%。加拿大6月CPI加速升至40年新高，加拿大央行继续面临大幅加息的压力。汽油价格上涨是通胀上升的一个主要原因，而食品和住房成本正显示出放缓的迹象。住房成本仅上涨0.4%，为去年11月以来的最小涨幅。

9、美国：抵押贷款需求降至2000年以来最低点

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC） 7月20日报道，随着更高的利率和通货膨胀打击美国消费者，抵押贷款市场只会变得更糟。据报道，美国抵押贷款银行家协会（Mortgage Bankers Association）经季调后的指数显示，上周抵押贷款需求较前一周下降了6%以上，达到2000年以来的最低水平。上周购房抵押贷款申请下降7%，比2021年同期下降19%。

10、美国：6月份二手房销售量环比下降5.4%

根据美国房地产经纪人协会当地时间7月20日公布的数据，美国6月份二手房销售量环比下降5.4%，经季节调整后销售总数年化为512万套，为2020年6月以来的最低水平。但与此同时，6月份美国现房房价中值再创新高，升至41.6万美元，同比上涨13.4%。分析认为，高利率推高购房成本，抑制了购房需求。此外，全美住宅建造商协会18日表示，建筑商信心指数已连续七个月下降，处于2020年5月以来的最低水平。

11、印度央行：准备再花1000亿美元阻止卢比快速贬值

据消息人士透露，印度央行准备再花1000亿美元阻止卢比快速贬值。该消息人士还称，印度央行无意保护任何汇率水平，但不会允许卢比出现剧烈波动。

12、沙特阿拉伯：5月原油出口量下滑至四个月低点

原油市场数据供应机构JODI的数据显示，沙特阿拉伯5月原油出口量下滑至四个月低点，为705万桶/日。与此同时，沙特5月原油产量从4月的1044.1万桶/日上升到1053.8万桶/日，为两年多以来的最高水平。

13、韩国：上半年对日本材料依赖度创历史新低

韩国2022年上半年对日本材料、零件、设备的依存度降至新低。韩国产业通商资源部公布，2022年上半年的材料、零件、设备进口额为1300.67亿美元。其中15.4%从日本进口、金额达200.72亿美元，写下该统计自2012年展开以来的半年期新低纪录。和2012年上半年的24.2%相比，低8.8个百分点。

14、丰田：8月全球产量预计较计划减两成

丰田发布消息称，8月全球产量预计比年初计划减少两成，降至70万辆左右。日本国内约生产20万辆，国外约生产50万辆。超过2021年8月的产量（53万辆），预计跟新冠疫情前的2019年8月（68万辆）达到同等水平。

15、日产汽车：中国区上半年销量同比下降22.7%

受全行业芯片等零部件短缺影响，日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的2022年1-6月销量为546020台，同比下降22.7%。6月，日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的销量突破109051台，环比增长58.4%，同比微降4.8%。

16、联合国粮农组织：拉美地区粮食价格大幅上涨。联合国粮食及农业组织在拉丁美洲的机构7月20日发布报告说，今年拉美地区部分粮食价格大幅上涨，例如小麦、玉米等，涨幅远高于2021年的同期水平，这可能会加剧该地区部分国家和贫穷人口面临的粮食短缺问题。

17、意大利：国债遭遇抛售。由于德拉吉政府的联合政府伙伴之间的分歧似乎有所扩大，意大利基准10年期国债收益率升至接近盘中高点，最后报3.498%。此前有报道称，意大利联合政府处于崩塌的边缘，目前至少已经有两个党派拒绝支持总理德拉吉。

18、吉尔吉斯斯坦：经济和商业部部长丹尼亚尔·阿曼格尔季耶夫表示，吉尔吉斯斯坦和俄罗斯已经决定全部用卢布进行贸易结算。

二、行业新闻

1、原油期货：周三收跌

分析师称，周三原油期货走低，似乎是在最近连续三个交易日上涨之后的正常盘整。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.96美元，跌幅为1.9%，收于每桶102.26美元。8月WTI期货在周三交易日结束时到期。新的近月合约——9月WTI原油期货下跌86美分，跌幅近0.9%，收于每桶99.88美元。与此同时，由于美国大部分地区的炎热天气提振了需求降温的前景，天然气期货上涨了10%以上。纽约商品交易所8月交割的天然气价格上涨74美分，涨幅为10.2%，收于每百万英热单位8.007美元，创6月13日以来的最高收盘价。

2、黄金期货：收跌0.6%

连续两日上涨之后，纽约黄金期货价格周三收跌。最活跃合约创2021年3月下旬以来的最低收盘价。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌10.50美元，跌幅为0.61%，报收于每盎司1700.20美元，创逾15个月新低，险守1700美元关口。

3、BDI运价指数：走低

波罗的海干散货运价指数周三下跌，因海岬型船运价指数大跌，盖过了巴拿马型船运价的强势。波罗的海干散货运价指数下跌32点，或1.5%，至2113点。

4、LME期铜：收涨100美元

LME期铜收涨100美元，报7378美元/吨。LME期铝收涨41美元，报2430美元/吨。LME期锌收涨58美元，报3006美元/吨。LME期铅收涨46美元，报2032美元/吨。LME期镍收涨583美元，报21179美元/吨。LME期锡收跌119美元，报24691美元/吨。

5、大宗：国内期货夜盘收盘涨跌互现

国内期货夜盘收盘涨跌互现，螺纹期货夜盘收涨0.26%，热卷收涨0.40%；铁矿石期货收涨0.68%。焦炭夜盘收跌1.90%，焦煤收跌3.30%。甲醇、棉花涨2%，PTA、乙二醇、纯碱、纸浆涨1%；燃油、PP、玻璃跌1%。国际铜夜盘收涨0.78%，沪铜收涨0.62%，沪铝收涨1.01%，沪锌收涨1.02%，沪铅收涨1.53%，沪镍收涨3.31%，沪锡收涨2.74%。不锈钢夜盘收平。

6、国内油价：有望继续下调

国内油价第14轮油价调价将在7月26日24时开启，预测油价继续下调！上周经过3工作日统计，原油变化率下跌8.49%，每吨下跌505元，折算0.39-0.43元/升。继“2连跌”之后，有希望出现第3跌，再降4毛。

7、债市：6月份债券市场共发行各类债券65996.8亿元

中国央行：6月份，债券市场共发行各类债券65996.8亿元。国债发行5040.6亿元，地方政府债券发行19336.6亿元，金融债券发行9674.6亿元，公司信用类债券发行11696.9亿元，信贷资产支持证券发行446.8亿元，同业存单发行19062.7亿元。

8、手机下滑：中国信通院数据显示，2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。2022年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中，5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%。

9、自动驾驶：北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点，百度和小马智行成为首批获许企业，将在经开区核心区60平方公里范围内投入30辆主驾无人车辆，开展常态化收费服务。此次投入商业化运营的车队将为“主驾无人”车队，即安全员被设置在副驾驶而非主驾。

10、光伏：2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。

11、富士康：7月19日下午，富士康招3747名应届大学生登上微博热搜，引发网友热议。据富士康微信公众号披露，本年度，富士康菁干班共招募应届大学毕业生3747人，相比去年招募数量提升近50%。

12、乘联会：数据显示，7月11-17日，市场零售33.5万辆，同比增长16%，环比上周增长21%，较上月同期下降15%；乘用车批发36.0万辆，同比增长35%，环比上周增长26%，较上月同期下降12%。7月1-17日，市场零售73.1万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降10%；全国乘用车厂商批发76.9万辆，同比去年增长24%，较上月同期下降6%。

13、人脑接口：近日，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克表示，已将自己的大脑上传到云端，并且和虚拟版的自己交谈过。预计2026年人脑接口规模将达到27亿元，年复合增长率为12.4%，其中北美地区是全球最大市场，占总市场份额超过6成。华泰证券认为，脑机接口有望成为下一代人机交互技术，同时未来随着元宇宙的不断发展，以及脑科学的不断探索，脑机接口将成为继VR、AR之后下一代元宇宙入口。

14、工程机械：相关企业人士在接受本报采访时透露，7月第一周，全国开工数据继续好转，进入下半年，挖掘机月同比销售数据有望“转正”，行业拐点或正在形成。
据央视财经，工程机械二季度单月平均开工率为66.77%，明显高于一季度53.98%。

15、医美：今年上半年化妆品消费有所下降，但随着疫情好转、经济回升，化妆品消费出现明显拐点。中信证券在19日发布的研报中分析，美妆赛道较其他可选品稳定性更好、受冲击小，龙头表现优秀，且6 月行业边际复苏显著；医美赛道整体逆势正增长，轻医美占比快速提升。展望下半年，美妆、医美进入消费旺季，仍有望是可选消费中增速靠前的领域，在资金流入、优质标的稀缺的情况下，继续看好优质龙头后续行情。

16、锂矿：由于4月底以来锂矿股累计涨幅过于可观，叠加市场各方对2023年供需关系好转的预期，该板块已经连续两周回调。至7月20日，锂矿指数距高点最大回撤幅度近14%，个股回撤幅度则更加明显。不过，包括第三方行研机构、卖方机构在内的预期已开始松动。其普遍认为，在进口矿的成本、下半年需求保持刚性的支撑下，碳酸锂等产品价格接下来有望重拾升势，甚至挑战前期52万元/吨的高点。

17、原铝量增：6月全球原铝产量同比增长1.95%至565.1万吨

国际铝业协会（IAI）7月20日发布全球原铝生产报告。2022年6月，全球原铝产量为565.1万吨，同比增长1.95%。6月原铝日均产量为18.84万吨。6月中国原铝产量估计为333.3万吨。

18、造船：6月全球新船订单107艘 

2022年6月份全球新签订单107艘，共计4396574CGT。与2022年5月份全球新签订单64艘，共计2620804CGT相比较，数量环比增加43艘，修正总吨环比上升67.76%。与2021年6月份全球新签订单234艘，共计5736716CGT相比较，数量同比减少127艘，修正总吨同比下降23.36%。

19、钢价：欧盟钢价进一步走软

本月欧洲钢价继续走弱。然而，总体下降速度有所放缓。产品和地区之间存在巨大的价格差异。 钢铁分销商和服务中心的库存增加，受到了3月和4月进行的恐慌性采购。从7月1日起，根据新配额进口的材料也被清除。这些采购的价格大多远高于欧盟生产商目前的报价。钢铁厂未能及时削减产能以防止欧洲钢铁价格大幅恶化。中国政府提振国内钢铁需求的努力尚未完全见效。中国的销售依然疲软，钢厂正在减产。这反过来又会增加原材料成本的下行压力。 

20、马斯克：被奥本海默（Oppenheimer）问及全自动驾驶（FSD）的定价策略，称：特斯拉计划2022年稍晚针对FSD驾驶员辅助功能提价，然后进行大范围测试。

21、特斯拉提锂：特斯拉高管表示，我们自己也在研究锂提炼。

22、美国奶粉：美国食品和药物管理局报告：婴幼儿食品成重金属超标“重灾区”。美国食品和药物管理局发布的这份《饮食全面研究》报告表明，在他们收集的数千种食品样本中，15%的食品样本含铅，43%的样本含砷，61%的样本含镉。例如，金枪鱼罐头的砷含量惊人，可可粉、葵花籽的镉含量非常高。在他们检测的384份婴幼儿食品样本当中：21%的婴幼儿食品样本含有铅，51%的食品样本含砷，65%的食品样本含镉，其中砷含量最高的食品样本出自婴儿麦片、磨牙饼干和一些膨化零食。另有3%的食品样本被检测出含汞。

23、特斯拉突然暂停太阳能屋顶安装：或因产量不足。知情人士透露，特斯拉(TSLA.O)已暂停在美国大多数市场进行新的太阳能屋顶安装，目前尚不清楚暂停安装的原因。CEO埃隆·马斯克的目标是在2019年底之前每周生产1000个太阳能屋顶，而据媒体在本月早些时候获得的数据，特斯拉今年第二季度部署了2.5兆瓦的太阳能屋顶，相当于每周约23个，远落后于目标。目前尚不清楚暂停的原因，但很可能是由于太阳能瓦片供应不足。由于供应问题，特斯拉在3月份曾暂停安装太阳能屋顶。

24、苹果评级被下调：多分析师下调苹果目标价 公司下周即将公布三季报 。 跟踪苹果公司的分析师们正在下调苹果目标价的公司。Wells Fargo把苹果的目标价从205美元下调至185美元。摩根士丹利将苹果的目标价下调5美元，至180美元，并预计苹果Mac和服务业务表现疲软。本月早些时候，花旗出于对宏观经济状况的担忧而下调了对苹果的目标价。而KeyBanc Capital Markets以硬件疲软为由下调了目标价。

25、机器人大会：2022世界机器人大会将于8月18日在北京开幕。2022世界机器人大会计划于8月18日在北京亦创国际会展中心开幕。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动，为全社会打开一扇观察和了解世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读的窗口，为全球机器人产业发展搭建行业合作与交流的高端平台。

26、思摩尔国际：子公司收到烟草专卖生产企业许可证。思摩尔国际在港交所公告，公司之全资子公司深圳市韦普莱思科技有限公司收到烟草专卖局颁发的烟草专卖生产企业许可证，有效期限自2022年7月11日至2023年7月31日。

27、超高镍电池：容百科技第三代超高镍Ni92-96体系预计年内小规模量产。从容百科技2022年战略发布会上获悉，该公司战略为全市场覆盖的正极材料综合供应商。截至目前，其已进入第二代高镍产品阶段，Ni90体系正在开发中，已进入批量量产阶段；第三代超高镍Ni92-96体系目前正在配合客户开发，预计今年实现小规模量产。

28、可穿戴：华为穿戴设备全球出货量累计超1亿只。7月19日，华为运动健康创新技术媒体交流会在深圳华为坂田基地开展，华为穿戴业务已经深度进入大运动健康产业。到2021年华为穿戴设备全球出货量累计超1亿只，全球累计的用户数已经超过3.5亿。

29、恒大汽车：首款车型恒驰5已于7月6日开启预售，此次共推出1款车型，预售17.9万元。恒驰汽车在首届720恒驰节活动上宣布，恒驰5预售订单数已达3.7万辆。

30、贝特瑞违规：北交所市值“一哥”贝特瑞董事长贺雪琴涉嫌内幕交易被立案调查，北交所火速下发问询函。2021年贝特瑞高管大幅涨薪，同比提升51%。涨薪最为明显的是董事长贺雪琴、副董事长黄友元、总经理任建国。

31、理财：据证券时报，工银、农银、中银、建信、交银、招银等十大理财公司管理存续规模已连续2个月站上15万亿元大关。与此同时，风险偏好较保守的银行理财投资者，开始接受风险等级更高、资产和策略更丰富的非固收类产品。

32、断供隐患：据克而瑞统计，上半年存在持续逾期房地产项目公司达到1666个，占全部商票逾期企业62.5%，占比相较前几个月进一步上升。今年7月、8月房企迎来年内第二波偿债高峰，隐形商票兑付压力将更大。

33、国内快递：开始报复性涨价。进入2022年，单票收入同比上涨，是快递行业主旋律。根据国内几家主流快递公司日前公布的6月份经营数据，今年6月，多家快递公司快递服务单票收入都出现了同比20%以上的涨幅。

34、巴菲特继续买油：7月以来“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦持续增持西方石油股份，6个交易日连续加仓，持股比例逐渐逼近20%，距离财报“并表”只有一步之遥。若实现“并表”，西方石油或将为伯克希尔贡献利润约20亿美元。

35、SK海力士停芯：由于成本上升以及对需求长期下滑担忧，韩国芯片制造商SK海力士无限期推迟一项耗资33 亿美元的存储芯片工厂扩建计划。

36、有色：世界金属统计局（WBMS）指出，今年前5月全球铜、铅、锡、镍处于供应短缺状态，而铝、锌处于供应过剩状态。6月份全球原铝产量为565.1万吨，去年同期为554.3万吨。

37、硅料：供不应求，价格涨至31万元/吨

7月20日，中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅价格。本周国内多晶硅价格延续小幅涨势，各类硅料成交均价涨幅都在1%以内。其中，单晶复投料价格区间在28.8万-31万元/吨，成交均价为29.76万元/吨，周环比涨幅为0.92%；单晶致密料价格区间在28.6万-30.8万元/吨，成交均价为29.55万元/吨，周环比涨幅为0.92%。

38、醋酸价格下跌：记者采访获悉，截至7月20日，国内醋酸价格跌至3450元/吨，已经十分接近企业生产成本，部分地区企业已经出现亏损。有相关大型生产企业人士表示，目前下游需求较差，短期内亦难以恢复，如醋酸价格继续下跌，醋酸企业不排除停车减产以保证醋酸价格。

39、PⅤC过剩：目前PVC生产企业开工仍较高，并无超季节性检修。产业链方面，外采电石制PVC企业亏损较大，西北氯碱综合利润不高，整体产业链估值已经探至中性位置。需求处在季节性淡季，仍未有明显好转。东吴期货表示：整体来看，目前上游减产力度不及预期，供需仍未平衡，预计社会库存仍将继续累积。但恐慌情绪或有所缓解。关注PVC减产情况，短期以反弹对待。

三、环球市场

美股：道指涨0.15%，标普500指数涨0.59%，纳斯达克涨1.58%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.21%。德国DAX 30指数收跌0.20%。法国CAC 40指数收跌0.27%。英国富时100指数收跌0.44%。

A股：沪指收报3304.72点，涨0.77%，成交额3834亿元。深成指收报12573.12点，涨0.63%，成交额5691亿元。创业板指收报2765.16点，涨0.52%，成交额1946亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌10.50美元，跌幅0.61%，报1700.20美元/盎司，创逾15个月新低，逼近1700美元关口。

原油：WTI 8月原油期货收跌1.96美元，跌幅1.88%，报102.26美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.43美元，跌幅0.40%，报107.35美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨0.64%，纳斯达克100 QQQ收涨1.59%，黄金GLD收跌0.94%，金矿GDX收跌2.92%，白银SLV收跌0.58%，美国原油基金USO收跌0.53%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.57%。

四、公司新闻

热点聚焦

1、攀钢钒钛：公告，公司2022年继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同，若合同得以全部顺利执行，按照铁合金在线网站公布的目前钒产品市场价格水平计算，交易金额规模约5亿元，占公司营业收入的比重较低，不会对公司经营业绩构成重大影响。

2、鹏辉能源：公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，本项目总投资计划约60亿元。同日公告，拟定增募资不超过45亿元，用于年产10GWh储能电池项目（一、二期）、鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目、补充流动资金。

3、软通动力：子公司鸿湖万联发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版

软通动力公告，子公司鸿湖万联于近日发布了开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版，体现了公司在国产智能终端操作系统方面的前瞻性布局、技术积累和具象化应用，有利于公司联合生态合作伙伴进行未来的商业化应用探索、数字化转型和价值提升。

4、厦钨新能：与格林美签署新一代三元前驱体产品合作开发协议书

厦钨新能公告，与格林美签署《新一代三元前驱体产品合作开发协议书》，协议约定未来五年的供需数量总数预期为45.5万-54万吨，本次合作有利于提升公司的三元前驱体稳定性。

5、晶科科技：拟定增募资不超过34.5亿元 用于光伏项目建设

晶科科技公告，拟定增募资不超过34.5亿元，扣除发行费用后用于金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目、金塔县晶亮200MW光伏发电项目、广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目（一期）、分布式光伏发电项目及补充流动资金或偿还银行贷款。

6、华熙生物：上半年净利4.7亿元 同比增长30%

华熙生物发布业绩快报，上半年实现营业总收入29.36亿元，同比增长51.62%；净利润4.7亿元，同比增长30.49%。基本每股收益0.98元。功能性护肤品业务保持高速增长，功能性食品业务低基数下实现大幅增长。小财注：Q1净利2亿元，据此计算，Q2净利2.7亿元，环比增长35%。

股价异动

1、6天5板贵绳股份：公司“酒企借壳”相关传闻不属实

贵绳股份发布异动公告，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

2、贵广网络：公司“酒企借壳、重组”相关传闻不属实。

贵广网络发布异动公告，公司不涉及“酒企借壳、重组”相关情形，市场关于公司“酒企借壳、重组”相关传闻不属实。

3、*ST天成：公司“酒企借壳”相关传闻不属实

*ST天成发布异动公告，公司关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

4、5天4板振华股份：多钒产品系公司铬盐副产品 不属于主要产品

振华股份发布异动公告，公司关注到有部分媒体将公司纳入钒电池概念股，公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。公司多钒产品系公司的铬盐副产品，不属于公司主要产品。2021年，该产品营业收入3820万元，占同期公司营业收入的1.28%，该产品占公司营业收入比重较小，对公司经营不构成重大影响。

5、双一科技：公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大

双一科技发布异动公告，公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。2021年以来，风电行业招标量及招标价格下降、大宗商品价格持续上涨，导致公司国内风电机舱罩和风电叶片模具产品订单量与售价降低。

6、惠程科技：重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目

惠程科技发布股价异动公告，公司新能源业务目前主要由全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司承担，重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目，根据到手订单情况开始爬坡生产销售。鉴于重庆惠程未来起步时间较晚，因此在2021年及2022年一季度对公司业绩影响较小。

7、新特电气：回复关注函：应用于储能领域的产品收入及净利润占公司整体比重不超3%

新特电气回复深交所关注函，公司产品虽能应用于储能领域，但目前尚处于初步推进阶段，应用于该领域的产品收入及净利润占上市公司整体比重不超过3%，对公司业绩的影响较小。公司已生产并实现销售的储能产品不代表公司已具备占据一定储能市场份额的能力，公司仍存在较大的储能业务未来发展规模不达预期的风险。

8、贝特瑞：收北交所问询函：要求说明董事长贺雪琴涉嫌内幕交易标的是否为公司股票

贝特瑞收到北京证券交易所问询函，要求说明公司董事长贺雪琴涉嫌内幕交易标的是否为公司股票，是否存在未及时履行信息披露义务及内幕信息提前泄漏等情形。

9、银轮股份：子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书

银轮股份公告，全资子公司浙江银轮新能源、上海银轮近期与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，银轮新能源、上海银轮分别获得该客户新平台项目三类热管理产品的定点采购，该项目平台产品预计将于近两年内批产，生命周期约为6年，生命周期内销售额预计约17亿元。

五、投资机会

1、钠电池丨受下游锂电池需求拉动，锂电铝箔景气度持续升温，继而引发行业上下游厂商涌入。记者了解到，今年以来锂电铝箔加工费持续走高，市场普遍预计行业景气度有望贯穿全年。

钠电池领域，由于铝的活泼性弱于钠，钠离子在负极不与铝箔发生反应，正负极均使用铝箔作为集流体。据测算每Gwh钠电池需要铝箔700-1000吨，用量在锂电池的2倍以上。银河证券表示，在新能源汽车与储能的强劲拉动下，动力锂电池铝箔需求快速增长，未来增长空间广阔。而供应因投产周期较长短期内无法跟上需求扩张步伐，2022年下半年新能源汽车继续景气，动力锂电池铝箔供需缺口或将进一步拉大。

上市公司中，万顺新材（300057）表示，公司已通过多家电池企业认证并供货，包括头部电池企业。鼎胜新材（603876）表示，公司动力电池铝箔下游需求持续旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升。

2、钒电池丨钒液流电池是将不同价态的钒离子溶液分别作为正负极的活性物质的新型储能装置，具有安全性好、寿命长、功率和容量易放大等突出优势，是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线。

中信证券分析指出，钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势，在储能用钒量激增的拉动下，不考虑替代效应，预计2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨，2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。

上市公司中，河钢股份（000709）拥有钒产品年产能2.2万吨，位居全球第三。安宁股份（002978）是攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿生产企业。

3、免税｜海南：消博会期间海南离岛免税优惠力度空前

海南省商务厅厅长、海南国际经济发展局局长韩圣健表示,消博会不仅是中国也是海南自贸港的年度消费盛宴,届时四海朋友将汇聚海南自贸港。今年6月28日,首届海南国际离岛免税购物节正式启动,消博会将是本届购物节的一个新高潮。届时中免、深免、海控全球精品免税城、海旅免税城、国药中服免税都将推出消博会专属大礼包。消博会期间,海南离岛免税优惠力度空前,而且还安排了消博会展馆与海口各免税店之间的直通班车,方便消博会参展参会人员"买买买”。

相关概念股：中国中免、招商蛇口、居然之家、王府井、厦门国贸